В начале I века Галилея и Иудея живут под властью Рима. Одни жители смирились с установленными порядками, другие ждут возможности восстать, а многие надеются на приход Мессии, который изменит судьбу их народа. В это время в Капернауме живёт рыбак Симон. Он женат на Эден и пытается содержать семью, но большие долги ставят его в отчаянное положение. Римские налоги продолжают расти, улов не приносит достаточно денег, а времени на решение проблемы остаётся всё меньше. Ради спасения семьи Симон готов пойти на риск. Его брат Андрей пытается помочь, но ситуация становится только хуже. После очередной неудачной рыбалки братья практически теряют надежду расплатиться с долгами. Тогда в их жизни появляется Иисус из Назарета. Встреча с ним приводит к событиям, после которых Симон уже не может вернуться к прежней жизни. Он оставляет привычное занятие и вместе с Андреем следует за Иисусом. Но их история лишь одна из многих. Мария Магдалина долго живёт с тяжёлыми внутренними мучениями. Окружающие не способны ей помочь, а сама она уже почти перестаёт верить, что что-нибудь может измениться. Иисус называет её по имени и помогает начать всё заново. Мария становится одной из его первых последовательниц. Совсем рядом живёт Матфей. Он собирает налоги для Рима и тщательно записывает каждую монету, которую должны жители города. Матфей привык полагаться на цифры и порядок, но деньги не дают ему уважения. Для собственного народа он остаётся человеком, который служит захватчикам. Симон ненавидит таких людей, как Матфей. Поэтому решение Иисуса позвать сборщика налогов с собой вызывает первый серьёзный конфликт внутри будущей группы учеников. Иисус не меняет решения. Матфей оставляет прежнюю работу и присоединяется к людям, многие из которых ещё недавно старались обходить его стороной. Постепенно учеников становится больше. Иаков и Иоанн оставляют рыбалку. Фома начинает свой путь, постоянно пытаясь найти разумное объяснение происходящему. Филипп приводит Нафанаила. Среди последователей появляется Симон Зилот, прежде готовый бороться с римлянами совсем другими методами. Все они приходят к Иисусу разными путями. И все по-разному представляют себе будущее. Некоторые уверены, что Мессия должен стать политическим лидером и освободить Израиль от Рима. Другие ждут появления нового царства. Но Иисус говорит совсем не о той победе, которую многие представляли. Он путешествует из города в город, проповедует и помогает людям. Больные приходят к нему за исцелением. Отверженные получают возможность находиться рядом с теми, кто раньше избегал их. Люди собираются вокруг Иисуса всё большими толпами. Ученики видят происходящие чудеса, но даже после этого продолжают сомневаться и спорить между собой. Они хотят знать, что будет дальше, хотя сам Иисус далеко не всегда даёт прямые ответы. Одним из тех, кто начинает искать ответы, становится Никодим. Он принадлежит к уважаемым фарисеям и обладает высоким положением. Рассказы об Иисусе сначала вызывают у него недоверие, но некоторые события невозможно объяснить привычным способом. Никодим тайно встречается с Иисусом. После этого ему приходится выбирать между положением, которое он строил всю жизнь, и убеждением, которое постепенно становится всё сильнее. Весть об Иисусе продолжает распространяться. Вместе с известностью растёт и сопротивление. Некоторые религиозные лидеры считают его слова опасными. Они внимательно следят за тем, как он соблюдает субботу, с кем общается и что говорит людям о вере. Римлян беспокоит другое. Любой человек, способный собрать вокруг себя тысячи жителей, может стать причиной восстания. Ученики оказываются между этими силами. Иисус постепенно поручает им всё больше. Он отправляет последователей самостоятельно проповедовать и помогать людям, заставляя вчерашних рыбаков, сборщика налогов и бывшего зилота действовать вместе. Но внутри группы остаются разногласия. Старые обиды никуда не исчезают сразу. Симону трудно доверять Матфею. Другие ученики спорят о том, кто из них занимает более важное место рядом с учителем. Иисус продолжает вести их дальше. Путешествие постепенно приближает группу к Иерусалиму, где напряжение между Иисусом и его противниками становится значительно сильнее. Теперь за его действиями следят не только фарисеи. Римские власти тоже хотят понять, представляет ли проповедник из Назарета угрозу. А ученики, когда-то просто оставившие дома и работу, начинают осознавать, что следование за Иисусом приведёт их к испытаниям, которых никто из них не представлял в день первой встречи.
