В детстве Юсуф видит необычный сон. Одиннадцать звёзд, солнце и луна склоняются перед ним. Мальчик рассказывает об увиденном отцу, пророку Якубу, который понимает, что сон может быть связан с будущим сына. Якуб просит Юсуфа не рассказывать о нём братьям. Он знает, что между сыновьями уже существует ревность. Старшие дети замечают особую любовь отца к Юсуфу и всё тяжелее переносят его присутствие. Со временем недовольство перерастает в ненависть. Братья убеждают себя, что именно Юсуф мешает им получить любовь и признание Якуба. Они начинают обсуждать, как избавиться от него. План постепенно становится всё страшнее. Братья готовы убить Юсуфа, но в последний момент решают не проливать его кровь. Вместо этого они сбрасывают мальчика в колодец вдали от дома. Расчёт прост. Рано или поздно здесь остановятся путешественники. Они найдут Юсуфа и увезут его настолько далеко, что тот больше никогда не вернётся. Чтобы скрыть произошедшее, братья придумывают историю о нападении волка. Они возвращаются к Якубу с одеждой Юсуфа и утверждают, что не смогли спасти его. Отец тяжело переживает исчезновение сына. Но где-то далеко Юсуф остаётся жив. Возле колодца действительно появляется караван. Путники вытаскивают мальчика и увозят его в Египет. Там Юсуф оказывается на рынке и продаётся за ничтожную цену. Его новым хозяином становится Потифар, занимающий высокое положение при египетском дворе. Он приводит мальчика в свой дом и приказывает хорошо с ним обращаться. Юсуф растёт вдали от семьи. Несмотря на положение чужеземца и слуги, он сохраняет веру и постепенно добивается уважения окружающих. Потифар начинает доверять ему всё больше. Спустя годы красивый юноша привлекает внимание Зулейхи, жены Потифара. Поначалу её интерес можно принять за обычную симпатию, но вскоре чувства становятся настолько сильными, что женщина перестаёт скрывать свои намерения. Зулейха пытается приблизить к себе Юсуфа. Она использует своё положение хозяйки дома и уверена, что молодой человек не сможет долго сопротивляться. Но Юсуф отвергает её. Он не хочет предавать Потифара и нарушать собственные убеждения. Ни обещания, ни давление Зулейхи не заставляют его изменить решение. Получив очередной отказ, женщина оказывается в опасном положении. Если правда станет известна мужу, объяснять собственное поведение придётся уже ей. Поэтому обвинение обращается против Юсуфа. Слухи быстро распространяются среди египетской знати. Женщины обсуждают Зулейху и не понимают, как жена влиятельного человека могла настолько увлечься юношей, живущим в её доме. Тогда Зулейха решает показать им самого Юсуфа. Увидев его, женщины понимают причину её одержимости. Но для Юсуфа происходящее становится ещё одним испытанием. Давление усиливается, а отступать от своего решения он не собирается. В конце концов его отправляют в темницу. Человек, который не совершил преступления, оказывается среди заключённых и снова теряет всё, что успел обрести после появления в Египте. Но именно тюрьма становится началом нового этапа его жизни. Юсуф знакомится с другими узниками и обнаруживает способность точно объяснять значение их снов. Когда его предсказания сбываются, память о необычном заключённом сохраняется у человека, получившего свободу. Через некоторое время правителя Египта начинает тревожить собственный сон. Никто при дворе не способен дать убедительное толкование. Тогда вспоминают о Юсуфе. Он не просто объясняет значение увиденного, но и предупреждает о приближающемся бедствии. Египет ждут урожайные годы, за которыми последует продолжительный голод. Если сейчас не подготовить запасы, страна столкнётся с катастрофой. Правитель видит в Юсуфе человека, способного не только толковать сны, но и управлять хозяйством в тяжёлое время. Бывший заключённый получает власть и ответственность за подготовку страны к голоду. Юсуф организует сбор зерна в годы изобилия. Благодаря созданным запасам Египет оказывается готов к моменту, когда земля перестаёт давать прежние урожаи. Голод распространяется далеко за пределы страны. Он достигает и земли, где живёт семья Якуба. Не зная, что произошло с Юсуфом после исчезновения, его братья отправляются в Египет за продовольствием. Там они предстают перед высокопоставленным человеком, распоряжающимся запасами зерна. Они не узнают младшего брата. Юсуф же сразу понимает, кто находится перед ним. Он не спешит раскрывать своё имя и начинает расспрашивать братьев о семье. Так Юсуф узнаёт об отце и младшем брате Вениамине, оставшемся дома. Следующая встреча становится частью тщательно продуманного испытания. Юсуф хочет увидеть Вениамина и одновременно понять, изменились ли люди, которые много лет назад были готовы избавиться от собственного брата.
