Бойд Стивенс давно живёт в городе, который не позволяет своим обитателям уехать. Здесь есть дома, закусочная и полицейский участок, но за обычными фасадами скрывается постоянная опасность. После заката из леса выходят существа, способные разговаривать и выглядеть как люди. Бойд раздаёт жителям защитные талисманы и следит, чтобы никто не оставался на улице ночью. Когда в ловушку попадают супруги Джим и Табита Мэтьюз с детьми, им приходится быстро принять правила чужого мира. Попытка уехать заканчивается возвращением к той же дороге. Табита начинает слышать голоса и видеть детей, которые просят о помощи. Вместе с Джейдом Эррерой она изучает символы и странные камни в лесу. Виктор показывает ей места, сохранившиеся с его детства, и рассказывает об исчезнувших людях. Дочь Табиты Джули обнаруживает способность воспринимать события, происходившие в другое время, а Бойд сталкивается с загадочной инфекцией, способной убивать ночных существ. Вскоре становится ясно, что погибшие чудовища могут появляться снова. Новые жители приносят свои подозрения и страхи. Эллис, Донна и остальные пытаются сохранять порядок, пока Фатима переживает пугающую беременность. После рождения существа, связанного с одним из убийц, ей становится всё труднее контролировать происходящее. Табита и Джейд вспоминают прежние жизни и узнают, что давно пытались спасти детей, принесённых в жертву. За происходящим наблюдает Человек в жёлтом, который способен использовать чужие образы, чтобы направлять пленников. Жители решают разрушить бутылочное дерево, связанное с подземными туннелями. Пока Табита и Джейд собирают останки детей, Бойд пытается удержать людей от паники. После уничтожения дерева город накрывает постоянная тьма, а над улицами вспыхивают красные молнии. Девочка София, под обликом которой скрывается Человек в жёлтом, забирает защитные талисманы и бросает их в одно из деревьев, способных переносить людей.
