Дэвид Хэллер большую часть жизни проводит под наблюдением психиатров. Он слышит чужие голоса, видит пугающие образы и иногда становится свидетелем событий, которые окружающие считают плодом его воображения. Врачи диагностируют у него шизофрению, назначают лекарства и пытаются помочь ему справиться с болезнью. После очередного кризиса Дэвид оказывается в психиатрической клинике «Клокворкс». Здесь он знакомится с Ленни Баскер, которая быстро становится его подругой. Ленни относится к странностям Дэвида без особого удивления и помогает ему переносить однообразную больничную жизнь. Но всё меняется после появления новой пациентки Сидни Барретт. Сидни держится обособленно и категорически запрещает кому-либо прикасаться к своему телу. Дэвид постепенно сближается с ней и впервые за долгое время начинает надеяться, что сможет построить отношения за пределами больницы. Когда Сидни выписывают, он нарушает её запрет и целует девушку. В этот момент происходит необъяснимое событие, которое приводит к разрушениям и гибели людей. Дэвид оказывается на свободе, но вскоре попадает в руки сотрудников Третьего отдела. Представители секретной организации начинают допрашивать его, пытаясь установить, насколько опасными могут быть его способности. Сам Дэвид не понимает, чего от него хотят. Он продолжает считать себя больным человеком и не верит, что способен управлять предметами или проникать в чужие мысли. Во время одной из операций Сидни помогает ему сбежать. Вместе с ней Дэвид попадает в Саммерленд, убежище для людей с необычными способностями. Руководительница этого места Мелани Бёрд объясняет, что многие события из его прошлого могли быть вызваны не психическим расстройством, а проявлениями мутации. Она предлагает Дэвиду разобраться в собственных силах и научиться использовать их сознательно. Для этого Мелани привлекает Птономи Уоллеса, который умеет исследовать чужие воспоминания. Вместе они возвращаются к событиям детства Дэвида, пытаясь выяснить, когда начались первые странности. Но некоторые воспоминания оказываются искажены. Дэвид видит пугающие фигуры, слышит знакомые голоса и сталкивается с образами, которые не позволяют ему приблизиться к правде. Особенно часто появляется Дьявол с жёлтыми глазами, существо, вызывающее у него сильный страх. Мелани постепенно начинает подозревать, что внутри сознания Дэвида скрывается чужая сущность. Тем временем Кэри Лаудермилк изучает физическую природу способностей Хэллера. Выясняется, что Дэвид способен воздействовать на окружающий мир способами, которые значительно превосходят возможности большинства известных мутантов. Но отсутствие контроля делает его опасным. Иногда он изменяет происходящее, даже не осознавая собственных действий. Сидни старается поддерживать Дэвида, хотя её собственная способность обмениваться телами с другими людьми при прикосновении создаёт постоянные трудности в их отношениях. Она понимает, насколько тяжело ему отличать настоящие воспоминания от событий, которые могли быть навязаны извне. Постепенно Дэвид начинает доверять новым друзьям и участвовать в операциях против Третьего отдела. Но правительственная организация не собирается прекращать преследование. Её сотрудники считают, что способности Хэллера могут привести к катастрофическим последствиям. В это время Дэвид узнаёт о существовании Амала Фарука, могущественного телепата, известного как Король теней. Фарук много лет скрывался в его сознании, постепенно влияя на мысли, воспоминания и поведение. Именно его присутствие стало причиной многих событий, которые Дэвид и окружающие принимали за проявления болезни. Хэллер пытается избавиться от незваного обитателя собственного разума. Но Фарук оказывается опытным противником, способным обманывать даже других телепатов. Он использует образы знакомых людей, создаёт ложные воспоминания и заставляет Дэвида сомневаться в происходящем. Постепенно борьба выходит за пределы Саммерленда. Дэвид сталкивается с новыми мутантами, узнаёт подробности своего происхождения и начинает понимать, что его способности могут изменять не только отдельные предметы, но и саму реальность. Однако растущая сила всё заметнее влияет на его характер. Он перестаёт доверять некоторым союзникам и всё чаще принимает решения, не считаясь с мнением окружающих. Отношения с Сидни осложняются, а прежние друзья начинают опасаться, что Дэвид может оказаться не менее опасным, чем Король теней. Попытки изменить прошлое приводят его к новым открытиям о собственной семье. Он узнаёт, что события, произошедшие задолго до его рождения, имеют прямое отношение к появлению Фарука в его сознании. Теперь Дэвид стремится найти способ предотвратить трагедии, которые определили его судьбу. Но вмешательство в прошлое создаёт угрозу для настоящего, и людям, которые когда-то помогали Хэллеру, приходится решать, готовы ли они продолжать поддерживать его, когда его планы начинают угрожать окружающему миру.
