Для Бена Васани начало новой жизни проходит совсем не так, как хотелось бы. Его мать выходит замуж, и двенадцатилетний Бен оказывается в новой семье. Теперь у него есть сводная сестра Макс. Они почти сразу начинают конфликтовать. Макс привыкла к собственной жизни и не слишком рада появлению младшего брата. Бен тоже не собирается спокойно принимать её постоянные замечания. Но семейные споры вскоре перестают быть его главной проблемой. В новой школе Бен сталкивается с хулиганами. Во время особенно неприятной ситуации происходит нечто необъяснимое. Его тело неожиданно меняется. Через несколько мгновений Бен выглядит совершенно другим человеком. Он пугается собственной способности и не понимает, как вернуть прежнюю внешность. Постепенно превращение заканчивается. Но вскоре Бен обнаруживает, что способен повторить его. Он может принимать облик других людей. Новая сила открывает перед ним огромное количество возможностей. Бен начинает осторожно экспериментировать. Он меняет лица, пытается контролировать продолжительность превращений и выясняет, что именно запускает его способность. Сохранить всё в тайне не получается. Макс замечает происходящее. Бен вынужден признаться ей. Неожиданно именно сводная сестра становится его главным помощником. Макс относится к необычной способности значительно спокойнее и сразу начинает думать о том, как выяснить её происхождение. Вместе они устанавливают правила. Бен не должен использовать чужую внешность без необходимости и обязан думать о последствиях. Следовать этим правилам оказывается значительно сложнее, чем придумать их. Иногда превращение кажется слишком удобным способом решить проблему. Бен использует способность в школе и дома, но быстро убеждается, что чужое лицо не делает его другим человеком. Окружающие ожидают от него поведения того, чей облик он принял. Любая ошибка может раскрыть секрет. Тем временем появляются признаки того, что способности Бена не являются уникальными. Существуют другие люди с необычными возможностями. Некоторые умеют делать вещи, рядом с которыми превращения Бена уже не кажутся настолько невероятными. Бен и Макс начинают искать их. Расследование приводит к Картеру. Этот загадочный человек явно знает, что происходит с Беном, но не спешит рассказывать всё сразу. Его появление заставляет подростков задуматься, сколько людей на самом деле скрывают подобные способности. Постепенно Бен узнаёт больше о прошлом. Становится понятно, что существование людей с необычными силами давно является чьей-то тщательно охраняемой тайной. Одни предпочитают просто жить обычной жизнью. Другие используют способности в собственных интересах. А некоторые ищут таких людей и преследуют цели, о которых Бен пока ничего не знает. Макс всё время остаётся рядом. Их прежние ссоры никуда полностью не исчезают, но отношения заметно меняются. Бен больше не воспринимает её как чужого человека, появившегося в его семье. Макс тоже начинает относиться к нему как к настоящему младшему брату. Вместе они пытаются разобраться в загадке его силы. Но чем дальше продвигаются поиски, тем опаснее становятся последствия. Бен понимает, что возможность превращаться в кого угодно делает его интересным для людей, которых он никогда раньше не встречал. Ему приходится скрывать способность от родителей, учителей и одноклассников. Одновременно он должен научиться управлять ею достаточно хорошо, чтобы защитить себя и Макс. А когда тайны прошлого начинают касаться собственной семьи Бена, обычное любопытство превращается в необходимость выяснить, почему способность появилась именно у него и кто ещё знает, кем он способен стать.
