После ночного нападения в лесу Скотт МакКолл замечает, что с его телом происходит нечто странное. Глубокая рана от укуса исчезает слишком быстро, астма больше не мешает дышать, а слух становится настолько острым, что он способен слышать разговоры через несколько стен. Ещё недавно Скотт был обычным школьником из Бейкон-Хиллс. Он жил вместе с матерью Мелиссой, играл в лакросс и проводил почти всё свободное время со Стайлзом Стилински. Именно Стайлз однажды ночью уговаривает друга отправиться в лес. Полиция разыскивает останки погибшей девушки, и любопытство приводит друзей прямо к месту поисков. Стайлзу удаётся выбраться незамеченным. Скотт сталкивается с существом, которое кусает его и исчезает среди деревьев. Через несколько дней последствия становятся невозможно игнорировать. Скотт получает силу и скорость. Его реакция меняется. Он начинает значительно лучше играть в лакросс и быстро привлекает внимание тренера и остальных учеников. Стайлз относится к переменам друга с меньшим восторгом. Он изучает обстоятельства нападения и предполагает, что Скотта укусил оборотень. Очень скоро эта догадка подтверждается. Новые способности зависят от эмоций Скотта. Гнев способен вызвать превращение в самый неподходящий момент. Полнолуние делает контроль ещё сложнее. Скотт понимает, что может случайно причинить вред человеку, даже если совсем этого не хочет. Разобраться в происходящем помогает Дерек Хейл. Он тоже оборотень. Дерек вырос в семье, которая давно была связана со сверхъестественным миром Бейкон-Хиллс. После пожара в доме Хейлов большая часть его родственников погибла. Теперь Дерек пытается выяснить, кто стоит за новыми нападениями. Главной угрозой становится неизвестный Альфа. Он сильнее обычных оборотней и способен создавать новых. Скотт понимает, что именно Альфа укусил его в лесу. Но причины нападения остаются непонятными. Дерек предупреждает, что Альфа может попытаться заставить Скотта присоединиться к нему. Сам Скотт не собирается становиться частью чужой стаи. Он хочет сохранить прежнюю жизнь. Но сделать это становится труднее после знакомства с Эллисон Арджент. Она недавно приехала в город вместе с семьёй. Скотт сразу увлекается новой одноклассницей. Проблема открывается позже. Ардженты оказываются охотниками на оборотней. Отец Эллисон Крис умеет выслеживать сверхъестественных существ и знает их слабости. Он приезжает в Бейкон-Хиллс как раз тогда, когда в городе начинается новая череда нападений. Скотту приходится скрывать свою природу от семьи девушки. Стайлз становится единственным человеком, которому он может рассказать практически обо всём. Он помогает искать информацию, следит за другом во время опасных превращений и пытается понять правила мира, о существовании которого они недавно ничего не знали. При этом у Стайлза есть собственный источник информации. Его отец шериф Стилински расследует происходящие в городе убийства. Он считает их обычными преступлениями и не подозревает, что сын знает значительно больше. Скотт всё глубже оказывается втянут в противостояние оборотней и охотников. Дерек пытается найти Альфу. Крис Арджент выслеживает оборотней. Стайлз собирает любые сведения, способные помочь другу. А сам Скотт учится контролировать изменения. Он обнаруживает, что способности могут помогать не только на спортивной площадке. Обострённые чувства позволяют находить людей и заранее замечать опасность. Но любое сильное переживание может заставить звериную сторону выйти наружу. Ситуация осложняется, когда прошлое семьи Хейлов начинает связываться с нынешними событиями. Старый пожар, действия охотников и появление Альфы оказываются частями одной истории. Скотт всё чаще вынужден выбирать между обычной жизнью и миром, который открылся ему после укуса. Школа никуда не исчезает. Тренировки продолжаются. Мелисса замечает странности в поведении сына. Эллисон пытается понять, почему Скотт постоянно что-то от неё скрывает. А в лесах вокруг Бейкон-Хиллс появляется всё больше следов существ, которых большинство жителей города считает лишь частью старых легенд. Скотт хотел лишь разобраться с последствиями одного укуса. Но теперь его друзья и семья оказываются рядом с опасностью, а сам он становится частью противостояния, которое началось задолго до той ночи в лесу.