Джозеф Харрис работает в британском центре правительственной связи и мечтает участвовать в настоящих секретных операциях. Приезд сотрудника американского Агентства национальной безопасности Джерри Бернстайна кажется Джозефу большим событием. Новый коллега уверенно разговаривает с руководством и обещает научить его тонкостям разведки. Однако остальные сотрудники быстро замечают, что Джерри любит командовать больше, чем работать. Бернстайн вмешивается в дела отдела и требует особых полномочий, хотя не всегда понимает, как устроена работа британской команды. Джозеф готов выполнять любое его поручение, даже когда оно нарушает служебные инструкции. Кристин старается ограничить влияние американца, но постепенно выясняются неприятные подробности его прошлого. Начальнице удаётся удержать его в Британии, после чего Бернстайну приходится хотя бы некоторое время соблюдать её правила. Спокойствие заканчивается, когда разведчики обнаруживают опасную программу, попавшую в распоряжение российских специалистов. Джерри участвовал в создании этого кибероружия и знает, как оно действует. Теперь ему необходимо помочь остановить атаку, прежде чем пострадают важные системы. После первой удачной операции становится ясно, что противник способен изменить программу и использовать её снова. Джерри пытается доказать собственную незаменимость, а Кристин следит, чтобы он не сорвал расследование очередной самовольной выходкой. В это же время Джозеф знакомится по переписке с Шарлоттой из другого отделения службы. Их отношения осложняются запретом на служебные романы и постоянным вмешательством Джерри, который считает себя специалистом по личным вопросам. Когда позже появляется соперничающий агент, намеренный вытеснить обоих из команды, Джозеф впервые пытается действовать без указаний наставника. Бернстайн готовит собственный план защиты их работы, и сотрудникам центра снова приходится разбираться с последствиями его самоуверенных решений.
