В камне, найденном возле Лестера, сохранился отпечаток существа, жившего задолго до динозавров. Дэвид Аттенборо вспоминает, как детские поиски окаменелостей привели его к интересу к древнему миру. Теперь он отправляется по местам, где учёные исследуют появление первых животных. Учёные сравнивают формы отпечатков и возраст пород. Такие находки позволяют говорить не о легендарном начале жизни, а о реальных организмах, оставивших следы в породах возрастом сотни миллионов лет. В Ньюфаундленде Аттенборо знакомится с отпечатками эдиакарских существ. У многих из них нет привычных глазу органов, и исследователям приходится выяснять даже то, как они питались и передвигались. Австралийские отложения дополняют картину. Сравнивая находки разных регионов, он показывает, насколько непохожими были первые сообщества морского дна и почему их нельзя безоговорочно считать прямыми предками современных животных. Позднее маршрут приводит его к знаменитым сланцам Бёрджес в Канаде. В них сохранились организмы кембрийского периода, когда разнообразие животных резко возросло. Среди ископаемых появляются хищники и существа, умеющие защищаться от нападений. Аттенборо объясняет, как развитие твёрдых покровов, органов чувств и подвижности изменило жизнь в море. У одних животных возникли новые способы охоты, другим пришлось приспосабливаться к этим угрозам. Находки показывают первые сложные связи между обитателями древних океанов. Современные изображения помогают восстановить облик существ, от которых остались лишь отпечатки, но каждое предположение опирается на изученные образцы. Аттенборо рассматривает строение древних членистоногих и сравнивает их с сегодняшними ракообразными и насекомыми. Затем он возвращается к канадским породам, где следы крупных хищников сохранились рядом с останками их возможной добычи.
