Магра скрывается от собственного прошлого среди племени алкенни. Вместе с воином Бабой Воссом она растит сына Кофуна и дочь Ханиву, родившихся со способностью видеть. Для их мира это почти невозможное явление. После давней катастрофы люди научились обходиться без зрения, построили новые королевства и стали наказывать каждого, кто говорит о возвращении утраченного чувства. Когда королева Сибет Кейн приказывает найти зрячих детей, спокойная жизнь семьи заканчивается. Баба спасает близнецов от армии охотников за ведьмами, которую возглавляет Тамакти Джун. В дороге дети находят книги и отправляются на поиски своего родного отца Джерламарела. Он хранит знания исчезнувшей цивилизации, но его планы оказываются совсем не такими, как ожидали Кофун и Ханива. Вскоре становится известно, что Магра принадлежит к королевскому роду и приходится Сибет младшей сестрой. Ей приходится вернуться в политику Пайи и противостоять правительнице, готовой развязать войну ради сохранения трона. Тем временем Ханива оказывается в руках тривантийского генерала Эдо Восса, брата Бабы. Спасение дочери приводит Бабу к столкновению с человеком, которого он много лет избегал. Магра принимает власть над Пайей, пытается договориться с соседним государством и защитить зрячих от преследования. Но после войны возникает новая угроза. Тривантийский учёный Тормада использует знания старого мира для создания бомб, а утратившая престол Сибет видит в этом шанс на возвращение. Их войска обрушиваются на город Пенса. Баба возвращается к семье, чтобы остановить нападение, а Магре предстоит окончательно решить судьбу сестры. Кофун и Ханива тем временем выбирают, как им жить в мире, который всё ещё боится их дара.