Джун Макдэниел и Гарри Полк хотят оставить прежнюю жизнь и вместе уехать в Лондон. Для Джун побег особенно важен, поскольку отец Джон всё сильнее ограничивает её свободу и собирается увезти семью подальше от окружающих. Причину такого поведения он дочери не объясняет. Джун уверена, что отец лишь пытается полностью контролировать её жизнь. В день рождения она сбегает вместе с Гарри. Но вместо спокойного путешествия их ждёт встреча с людьми, которые давно разыскивают девушку. Попытка похитить Джун пробуждает в ней неизвестную способность. После прикосновения к другому человеку её тело полностью меняется. Джун принимает чужую внешность и начинает видеть фрагменты чужих воспоминаний. Она не умеет управлять превращениями и не понимает, как вернуть собственный облик. Гарри остаётся рядом и помогает ей скрывать происходящее. Вместе они выясняют, что Джун не единственная, кто обладает подобной способностью. Ответы могут находиться в Норвегии. Там живёт доктор Халворсон, изучающий людей, способных принимать чужой облик. Он создал изолированное поселение и утверждает, что помогает его обитателям контролировать свой дар. Особенно важной для Джун становится информация о её матери Елене. Много лет назад она покинула семью и исчезла. Теперь Джун узнаёт, что Елена жива и находится рядом с Халворсоном. Она обладает той же способностью, которую неожиданно обнаружила у себя дочь. Джон всё это время знал правду. Он пытался не только скрыть от Джун прошлое матери, но и не допустить появления людей, способных использовать её необычный дар. Теперь его главный страх сбывается. Халворсон знает о существовании девушки и хочет доставить её в Норвегию. Джун стремится туда по собственной причине. Она хочет найти Елену и понять, что происходит с её телом. Гарри помогает ей продолжать путь, хотя каждое новое превращение делает ситуацию опаснее. Чем ближе Джун оказывается к матери, тем больше узнаёт о людях, подобных ей, и о настоящих причинах, по которым Халворсон так настойчиво пытается собрать их в одном месте.
