Принц Адам снова может призывать Силу Серого Черепа и превращаться в Хи-Мэна, но теперь одной победы над очередным врагом недостаточно, чтобы защитить Этернию. Пока королевство восстанавливается после недавних потрясений, начинается новое противостояние между магией и технологиями. В это же время тяжело заболевает король Рандор. Адам понимает, что вскоре ему придётся задуматься о троне. До сих пор он мог оставаться принцем и втайне защищать Этернию как Хи-Мэн. Корона способна изменить этот порядок. Став королём, Адам должен будет отвечать за всё королевство и уже не сможет так легко разделять две стороны своей жизни. Пока он пытается понять, какое будущее выбрать, Тила привыкает к роли новой Волшебницы. Полученная сила связывает её с магией Этернии. Но вместе с новыми возможностями появляется ответственность, к которой Тила только начинает привыкать. Именно магия вскоре оказывается под угрозой. Материнская плата продолжает распространять своё влияние и использовать технологии для подчинения жителей Этернии. За ней стоит Хорд Прайм, который намерен установить над планетой собственную власть. Одним из тех, кто попадает под влияние новой силы, становится Скелетор. Его тело меняется. Технологии делают старого противника Хи-Мэна ещё опаснее и одновременно превращают его в часть чужого плана. Для Адама возвращение Скелетора означает начало новой войны. Но теперь враг угрожает не только королевской семье или Серому Черепу. Хорд Прайм хочет изменить саму Этернию. Его технологии распространяются по королевству и вытесняют магию, на которой веками держался этот мир. Тила ищет способ противостоять наступлению. Ей приходится глубже изучать собственные силы и обращаться к магическому наследию Этернии. Адам снова становится Хи-Мэном и вступает в борьбу, хотя положение Рандора всё сильнее напоминает ему о другом долге. Ситуацию усложняет возвращение человека, связанного с прошлым королевской семьи. Вместе с ним раскрываются старые тайны Рандора и события, о которых Адам прежде почти ничего не знал. История его семьи оказывается тесно связана с нынешней борьбой за Этернию. Старые противники возвращаются уже в новых ролях. Тила становится одной из главных защитниц магии. Скелетор получает силу технологий. А Хи-Мэн оказывается между двумя мирами и двумя возможными судьбами. Адам привык защищать Этернию мечом. Теперь ему приходится думать о том, как сохранить её будущее. Пока Хорд Прайм готовит наступление, принцу необходимо решить, сможет ли он продолжать быть Хи-Мэном, если совсем скоро от него потребуется занять место короля.
