На планете Этерния продолжается давнее противостояние между защитниками королевства и Скелетором. Главной целью злодея остаётся замок Грейскалл, внутри которого скрыта древняя магическая сила. Остановить Скелетора способен Хи-Мэн. Но лишь немногие знают, что за образом могущественного героя скрывается принц Адам, сын короля Рандора и королевы Марлены. Адам получает силу благодаря волшебному мечу и старается сохранить свою тайну даже от близких. Тила много лет сражается рядом с Хи-Мэном, не подозревая, кем на самом деле является её друг. Во время очередного нападения Скелетор добирается до самого сердца Грейскалла. На этот раз его план угрожает не только королевству, но и всей магии Этернии. Хи-Мэну приходится использовать силу меча, чтобы остановить катастрофу. Цена спасения оказывается слишком высокой, а Тила наконец узнаёт правду о личности героя. Для неё это становится тяжёлым ударом. Оказывается, что Адам, его отец и многие ближайшие друзья годами скрывали от неё важнейшую часть своей жизни. Разочарованная Тила отказывается от прежней службы и покидает дворец. Она больше не хочет иметь ничего общего с Грейскаллом и людьми, которым раньше доверяла. Проходит время. Этерния начинает меняться, поскольку магия постепенно исчезает. То, что сначала кажется последствием одной битвы, вскоре превращается в угрозу существованию всей планеты. Чародейка понимает, что магический источник необходимо восстановить. Для этого нужно снова собрать части Меча Силы, оказавшиеся разделёнными после сражения. Несмотря на обиду, Тиле приходится вернуться. Вместе с Андрой она отправляется на поиски меча и постепенно снова встречает людей, с которыми когда-то защищала Этернию. К путешествию присоединяются старые союзники и бывшие противники. После исчезновения Хи-Мэна привычное разделение на две стороны уже не работает, поэтому ради спасения мира им приходится временно забыть о прежней вражде. Поиски приводят Тилу в места, куда невозможно попасть обычным путём. Чтобы вернуть обе части меча, ей приходится столкнуться с прошлым и узнать больше о природе силы Грейскалла. Одновременно раскрывается история Адама. Тила начинает понимать, какую цену он платил за способность становиться Хи-Мэном и почему так долго скрывал свою тайну. Когда надежда на возвращение магии наконец появляется, вместе с ней возвращается и старая угроза. Скелетор оказывается значительно ближе, чем предполагали герои. Получив доступ к силе, которую раньше контролировал Хи-Мэн, он становится ещё опаснее. Теперь Скелетор способен использовать могущество Грейскалла непосредственно против Этернии. Но борьба за власть быстро привлекает внимание Злыни. Она много лет оставалась рядом со Скелетором, однако постепенно понимает, что была для него лишь инструментом. Тила тем временем обнаруживает собственную связь с магией. Её способности оказываются гораздо важнее, чем она предполагала, а прошлое её семьи напрямую связано с защитой Грейскалла. Противостояние выходит далеко за пределы обычной борьбы Хи-Мэна и Скелетора. Пока одни пытаются вернуть прежний порядок, другие собираются полностью изменить устройство Этернии. И Тиле приходится принять новую роль в тот момент, когда судьба магии снова зависит от людей, которые совсем недавно находились по разные стороны войны.
