Много лет прошло с тех пор, как Уиллоу Афгуд помог спасти младенца Элору Данан и победить злую королеву Бавморду. Королевство Тир Аслин живёт относительно спокойно, а история о великой битве постепенно превращается в легенду. Элора должна была однажды стать могущественной волшебницей, но ради её безопасности настоящее происхождение девушки скрыли. Она выросла под другим именем и даже не подозревает, какое будущее было ей предсказано. Королевой Тир Аслина становится Сорша, дочь Бавморды. Она воспитывает близнецов Кит и Эйрка и старается защитить королевство от сил, которые однажды уже едва его не уничтожили. Кит растёт независимой и упрямой. Сорша собирается выдать её замуж за принца Грейдона Хастура, рассчитывая таким образом укрепить союз между королевствами. Но Кит совсем не хочет, чтобы мать решала её судьбу. Она значительно больше времени проводит со своей подругой Джейд Клеймор, с которой вместе тренируется и мечтает покинуть дворец. Эйрк относится к своим обязанностям гораздо легче. Он заводит роман с девушкой по имени Дав, работающей на кухне дворца, и не подозревает, насколько важную роль она вскоре сыграет. Спокойствие заканчивается после нападения загадочных воинов. Им удаётся проникнуть в Тир Аслин и похитить Эйрка. Кит решает отправиться за братом. К ней присоединяются Джейд, Грейдон, опытный воин Бурман и несколько спутников, готовых пересечь границы безопасных земель. Сорша понимает, что обычных воинов для такого путешествия недостаточно. Поэтому отряд должен найти человека, который уже сталкивался с древней магией и знает значительно больше остальных. Так Кит встречает Уиллоу Афгуда. За прошедшие годы он стал опытным колдуном, хотя по-прежнему помнит опасности, с которыми пришлось столкнуться во время первого путешествия. Уиллоу соглашается помочь группе. Но почти сразу он обращает внимание на Дав и раскрывает тайну, которую Сорша много лет старалась сохранить. Оказывается, девушка и есть Элора Данан. Всё это время она жила рядом с королевской семьёй, не зная собственного имени и не подозревая о скрытой внутри неё магической силе. Для Элоры эта новость становится потрясением. Ещё недавно её главной заботой был похищенный Эйрк, а теперь окружающие ожидают, что она станет волшебницей, способной противостоять древнему злу. Уиллоу начинает обучать её магии. Но способности Элоры не появляются по одному желанию, а времени на долгие занятия у путешественников нет. Отряд покидает знакомые земли и направляется за Расколотое море. По дороге друзья сталкиваются с опасными существами, ловушками и людьми, чьи намерения невозможно сразу определить. Кит одновременно пытается разобраться в отношениях с Джейд. Во время путешествия открываются тайны прошлого Джейд, которые связывают её семью с событиями, произошедшими много лет назад. Бурман тоже знает о прежних приключениях больше, чем рассказывает. Его прошлое связано с Мэдмартиганом, отцом Кит и Эйрка, который исчез и так и не вернулся домой. Постепенно становится понятно, что похищение Эйрка было частью гораздо более крупного плана. За происходящим стоит Крона, могущественная сила, пытающаяся распространить своё влияние за пределы Иммемориального города. Чем ближе путешественники подходят к Эйрку, тем сильнее становится магия противника. Элоре приходится учиться использовать способности прямо во время пути, а Уиллоу понимает, что его прежние видения о будущем начинают сбываться. Когда отряд наконец добирается до места, где удерживают принца, выясняется, что простого освобождения уже недостаточно. Эйрк оказался под чужим влиянием, а Элоре предстоит впервые самостоятельно противостоять силе, которая давно ждала появления наследницы древнего пророчества.
