Принц Венделл готовится стать правителем Четвёртого королевства, но незадолго до коронации попадает в ловушку собственной мачехи. Злая королева сбегает из заключения и решает избавиться от наследника, который мешает ей получить власть. С помощью магии она меняет Венделла телами со своим псом. Теперь окружающие видят на месте принца обычную собаку, а пёс получает человеческий облик. Настоящему Венделлу удаётся сбежать. Спасаясь от преследователей, он находит волшебное зеркало и неожиданно переносится в совершенно другой мир. Так наследник сказочного королевства оказывается в современном Нью-Йорке. Именно здесь живёт Вирджиния Льюис. Она работает официанткой и делит квартиру со своим отцом Тони. Вирджиния привыкла рассчитывать на себя, поскольку Тони постоянно попадает в неприятности и мечтает найти способ быстро разбогатеть. Встреча со странной собакой становится началом новой проблемы. Венделла преследуют тролли, которых королева отправила вернуть беглеца. Вирджиния и Тони оказываются между ними совершенно случайно. Пытаясь спастись, отец и дочь проходят через волшебное зеркало и покидают Нью-Йорк. За другой стороной их ждёт мир девяти королевств. Когда-то здесь жили герои известных сказок. Теперь королевствами управляют их потомки, а рядом с обычными городами существуют заколдованные леса, тролли, гномы и говорящие животные. Первым желанием Вирджинии становится возвращение домой. Но зеркало, через которое они попали сюда, больше не может им помочь. Приходится искать другой путь в Нью-Йорк. Вместе с ними остаётся Венделл, которому необходимо вернуть собственное тело и не позволить королеве захватить его трон. В дороге к компании присоединяется Волк. Сначала он должен был помочь поймать беглецов, но встреча с Вирджинией заставляет его изменить планы. Он хорошо знает местный мир и становится полезным спутником, хотя доверять ему Вирджиния готова далеко не сразу. Тони воспринимает сказочное королевство иначе. Волшебные предметы кажутся ему отличной возможностью наконец получить всё, чего ему не хватало в Нью-Йорке. Но магия здесь редко исполняет желания именно так, как ожидает человек. Из-за решений Тони путешественники регулярно оказываются в новых неприятностях. Тем временем королева укрепляет своё положение. Пока настоящий Венделл остаётся в облике собаки, она может использовать подмену, чтобы приблизиться к власти над Четвёртым королевством. Остановить её становится всё сложнее. Но путешествие Вирджинии связано не только с судьбой Венделла. В разных местах она сталкивается с деталями, заставляющими вспомнить собственное детство и мать, которая много лет назад исчезла из её жизни. То, что сначала казалось случайным попаданием в чужой мир, начинает приобретать другой смысл. Вирджиния и Тони продолжают искать зеркало, способное вернуть их в Нью-Йорк. Но дорога ведёт их всё дальше через девять королевств, где борьба за трон неожиданно переплетается с прошлым семьи Льюисов.
