Несколько месяцев Саша Барон Коэн тайно путешествует по США, используя сложный грим и вымышленные биографии. Его собеседники уверены, что участвуют в настоящих интервью, документальных съёмках или встречах с необычными специалистами. На самом деле перед ними каждый раз оказывается один и тот же человек. Для проекта Коэн создаёт сразу несколько персонажей, которые придерживаются совершенно разных взглядов и принадлежат к разным социальным группам. Билли Уэйн Раддик младший изображает консервативного интернет-журналиста. Он передвигается в инвалидной коляске, рассказывает невероятные истории и уверенно обсуждает политические заговоры. Раддик разговаривает с известными людьми так, словно полностью разделяет их взгляды. Но постепенно его вопросы становятся всё более провокационными. Другой персонаж, доктор Нира Кейн Н'Дегочелло, находится на противоположной стороне политических споров. Он представляется крайне либеральным преподавателем и приезжает разговаривать с людьми, которые придерживаются консервативных взглядов. Сначала обсуждение выглядит вполне серьёзным. Затем Нира начинает предлагать всё более необычные идеи. Собеседники пытаются спорить с ним, объяснять собственную позицию или просто понять, действительно ли человек напротив говорит серьёзно. Рик Шерман почти не интересуется политикой. Он якобы недавно вышел из тюрьмы и решил посвятить себя искусству. Шерман показывает свои работы представителям художественного мира и подробно объясняет происхождение каждого произведения. Чем невероятнее становится его рассказ, тем сложнее собеседникам подобрать подходящую реакцию. Особое место занимает Эрран Морад. Он называет себя израильским специалистом по безопасности и бывшим военным. Морад предлагает необычные способы борьбы с терроризмом и преступностью. Уверенная манера поведения помогает ему убедить некоторых участников, что перед ними действительно опытный специалист. Во время одной из операций Морад продвигает программу, согласно которой маленьких детей необходимо обучать обращению с оружием. Он встречается с политиками и сторонниками свободного владения оружием, демонстрирует подготовленные материалы и просит публично поддержать проект. Некоторые участники соглашаются записать обращения. В другой раз Морад отправляется на встречу с американским политиком и предлагает ему принять участие в необычной тренировке. То, что начинается как разговор о безопасности, постепенно превращается в один из самых странных эпизодов программы. Появляется и Джо Эрранте. Этот персонаж изображает богатого итальянца, связанного с миром моды и искусства. Он легко заводит разговоры о деньгах, роскоши и знаменитостях, а затем начинает рассказывать истории, которые становятся всё менее правдоподобными. Коэн использует каждого героя для своей группы собеседников. Он встречается с политиками, владельцами бизнеса, активистами, представителями искусства и обычными жителями страны. При этом сам комик старается почти не вмешиваться в происходящее напрямую. Он создаёт ситуацию и позволяет человеку напротив решить, как далеко тот готов зайти. Иногда участник сразу начинает сопротивляться. Иногда пытается вежливо закончить встречу. Но некоторые продолжают соглашаться даже тогда, когда предложения вымышленного собеседника становятся откровенно абсурдными. Подготовка к таким встречам занимает значительно больше времени, чем само интервью. Грим полностью меняет лицо Коэна, а у каждого персонажа есть собственная история, голос и характер, поэтому даже люди, знакомые с предыдущими работами комика, не всегда понимают, кто находится перед ними. За семь серий одни и те же вымышленные герои появляются в разных частях страны. Каждая новая встреча начинается как серьёзная беседа, но Коэн постепенно меняет её направление и ждёт момента, когда тщательно подготовленная легенда столкнётся с совершенно непредсказуемой реакцией реального человека.
