Талос долгое время помогал Нику Фьюри защищать Землю, надеясь взамен получить безопасное место для своего народа. Но скруллы так и остались без дома. Когда Фьюри уходит работать на орбитальную станцию, молодой военачальник Гравик собирает недовольных пришельцев и начинает заменять влиятельных людей их двойниками. Его план заключается в том, чтобы столкнуть крупнейшие страны и занять опустевшую планету. Узнав о готовящихся взрывах в Москве, Фьюри возвращается и пытается сорвать нападение вместе с Талосом и Марией Хилл. Теракт удаётся осуществить, а Мария погибает от руки Гравика, который использует облик Фьюри. Ник пытается найти предателя среди знакомых, но даже в президентском окружении действуют замаскированные скруллы. Его жена Варра тоже принадлежит к этому народу и скрывает связи с заговорщиками. Британская сотрудница разведки Соня Фолсворт обнаруживает следы тайной лаборатории. Там Гравик экспериментирует с образцами чужой ДНК, рассчитывая превратить себя в непобедимого бойца. Дочь Талоса Г'айя отворачивается от Гравика после гибели матери и становится тайной помощницей Фьюри. Во время нападения на кортеж президента она теряет отца, который закрывает собой раненого политика. Убийца тем временем подталкивает подменённого советника Джеймса Роудса к организации удара по России. Фьюри собирается помешать катастрофе и предлагает Гравику материал, способный наделить его силами Мстителей. Но на встречу приходит не сам Ник, а Г'айя под его внешностью. Оба получают дополнительные способности, после чего Г'айя убивает Гравика и освобождает настоящих пленников из его лагеря. Фьюри и Соня уничтожают двойника Роудса и останавливают готовящийся удар. Президент, однако, приказывает преследовать скруллов, не разделяя преступников и мирных жителей. Г'айя принимает предложение Сони о сотрудничестве, а Фьюри отправляется с Варрой на станцию, где должны начаться переговоры с представителями крии.
