Принцесса Мервин мечтает вывести эльфийскую империю из бесконечных войн. Когда маг Балор устраивает переворот и убивает правителей трёх королевств, она получает трон, но быстро понимает, что её власть зависит от человека, управляющего древними монолитами. Балор изучает проходы в другие миры и призывает существ, способных уничтожить целую армию. Воин Фьялль, прежде служивший королевской семье, оказывается изгнанником. В это же время бывшая воительница Эйле, ушедшая из клана ради музыки, узнаёт о гибели родных и отправляется искать убийц. Фьялль и Эйле принадлежат к враждующим народам, однако общее горе заставляет их действовать вместе. По дороге они встречают мага Синдрила и его сестру Закаре, а затем собирают небольшой отряд. К ним примыкают Скиан, Каллан по прозвищу Брат Смерть и гномиха Мелдоф. У каждого свои причины ненавидеть новую власть, поэтому договориться непросто. Спутники выясняют, что магические ворота позволяют Балору приводить чудовищ и солдат из других миров. Чтобы остановить его, необходимо проникнуть в столицу и разрушить главный монолит. Во время путешествия отряд сталкивается с опасным существом и едва спасается. Синдрил предлагает провести магический опыт, способный дать одному из них силу для борьбы с монстром. Ритуал угрожает жизни, но Эйле соглашается. Ночью Фьялль занимает её место и подвергается превращению сам. После болезненной процедуры он обретает необычайную мощь, становясь первым существом, похожим на будущих ведьмаков. Вместе с силой в нём просыпается свирепость, которую трудно сдерживать. Скиан устраивает ловушку для имперских солдат и добывает отряду доспехи, необходимые для проникновения во дворец. Эйле обращается к жителям столицы и поднимает восстание, а затем убивает Мервин. Фьялль побеждает чудовище Балора, но нападает на собственных спутников, и Эйле вынуждена его остановить. Синдрил разрушает монолит, после чего миры соединяются и через разломы начинают проникать новые существа.
