После необычной аварии в пустыне маленький город в Мексике начинает говорить о двенадцатилетнем Джоди как о чудотворце. На него обрушился тяжёлый груз, однако мальчик выбрался практически невредимым. Джоди может исцелять людей и превращать воду в вино. Для жителей Санта-Росалии его способности становятся поводом искать исцеления и ответы на собственные беды, а для самого мальчика оборачиваются вниманием, к которому он совершенно не готов. До происшествия Джоди жил обычной жизнью с матерью Сарой и проводил время с друзьями, среди которых особенно близки ему Тука и Магда. Сара всегда скрывала обстоятельства рождения сына. Теперь он требует правды, ведь даже священник не может объяснить природу происходящего. Мать настаивает, что им снова необходимо уехать, но Джоди больше не хочет бросать знакомый город. Он пробует помогать людям и одновременно проверяет пределы собственного дара. Среди тех, кто наблюдает за Джоди, появляется Лемуэль, приехавший расследовать слухи о ребёнке с необычными силами. Его вопросы заставляют Сару ещё настойчивее оберегать сына. Друзья стараются поддержать Джоди, хотя растущая толпа последователей всё чаще отдаляет его от прежней жизни. Магда переживает разочарование, а школьный обидчик Анджело не желает мириться с популярностью мальчика. Напряжение достигает предела после трагедии с Тукой. Город собирается на похороны, и Джоди больше не может притворяться, что чудеса ничего не меняют. В поисках ответов мальчик уходит в пустыню, где сталкивается с видениями и испытаниями. Он пытается разобраться, кто направляет его способности и почему мать постоянно боялась преследования. Сара находит Джоди и возвращает его к людям, но их разговоры уже не могут скрыть главное. Пока жители Санта-Росалии спорят, считать ли мальчика посланником небес, вокруг него продолжают действовать люди, знающие о его рождении. Джоди узнаёт, что его отец Люцифер, и начинает принимать роль, от которой Сара пыталась его уберечь.
