Туснельда и Фольквин не желают мириться с тем, что римские солдаты распоряжаются на землях германских племён. Их дерзкая кража легионного орла становится поводом для расправы, а поиски виновных поручают Арминию. Он родился среди херусков, но вырос в Риме, получил военное образование и теперь служит наместнику Вару. В родных местах его по-прежнему называют Ари. Здесь он вновь сближается с Туснельдой и узнаёт, насколько тяжёлой стала жизнь племён под властью империи. Перед Арминием встаёт выбор между римской службой и людьми, среди которых прошло его детство. Он решает выступить против Вара, становится вождём херусков и вместе с Туснельдой убеждает другие племена объединить силы. Фольквин участвует в сопротивлении, хотя отношения между тремя друзьями постепенно портятся. Подготовленная Арминием засада в Тевтобургском лесу заканчивается разгромом римского войска. После битвы германцы надеются сохранить свободу, однако Рим не собирается отказываться от захваченных земель. Арминий готовится к следующему вторжению, но часть вождей сомневается в необходимости новой войны. Марбод пытается заключить мир с Тиберием, а брат Арминия Флав стремится наказать его за предательство империи. Появление Гая, сына Арминия, выросшего среди римлян, добавляет разногласий в семье. Туснельде приходится участвовать в опасных переговорах и спасать мужа из плена. Фольквин вновь помогает племенам, хотя старые обиды никуда не исчезают. Когда германцы атакуют римский лагерь, противостояние заканчивается тяжёлыми потерями. Фольквин погибает, а Туснельда и её сын попадают в руки Тиберия, несмотря на успех восставших.