Талон с детства помнит людей, которые уничтожили её поселение и убили родных. Она принадлежит к чернокровным, народу с необычной внешностью и древними магическими способностями. Чтобы не привлекать внимания, девушка скрывает своё происхождение и долгие годы выслеживает участников нападения. Поиски приводят её в Галвуд, укреплённый Аванпост на окраине королевства, куда часто приезжают наёмники, беглецы и торговцы. Оказавшись в городе, Талон устраивается в местную таверну и вскоре знакомится с Гвинн, капитаном стражи Гарретом Спирсом и лекарем Джанзо. Она постепенно сближается с ними, хотя поначалу не собирается задерживаться здесь надолго. Во время преследования убийц девушка обнаруживает, что способна открывать проход для опасных существ из другого мира. Неумение управлять этой силой создаёт новые проблемы. Тем временем странная болезнь поражает жителей, а военные Первого ордена стремятся взять Аванпост под полный контроль. Талон узнаёт, что Гвинн скрывается под чужим именем. Она единственная выжившая наследница королевской семьи, уничтоженной захватившим власть орденом. Когда войска противника приближаются к городу, Гвинн приходится раскрыть свою личность и бороться за возвращение престола. Талон помогает ей, хотя продолжает искать ответы о собственном народе. Гаррет и Джанзо оказываются втянуты в опасные события, где обычное оружие не всегда помогает против магии. После освобождения Аванпоста борьба продолжается. Враги королевы пытаются вернуть влияние, а некоторые люди оказываются носителями кинджей, древних магических сущностей. Талон получает одну из таких сил и узнаёт о других чернокровных, находящихся за пределами её мира. Она открывает проход, надеясь восстановить связь с выжившими соплеменниками. Но прибывшие во главе с Зедом не готовы мирно делить власть с людьми. Между бывшими союзниками возникают подозрения, и Талон приходится искать компромисс, чтобы защитить Гвинн и Гаррета. Особенно опасной становится Явалла, представительница чернокровных, которую Талон приводит на помощь друзьям. Обретя магическую силу, Явалла начинает заражать окружающих и превращать их в послушных исполнителей своей воли. Под её влиянием оказываются солдаты и жители целых поселений. Гаррет пытается вывести уцелевших из опасной зоны, Джанзо ищет способ разрушить связь заражённых, а Талон разыскивает собственную семью, надеясь найти средство против Яваллы. В решающий момент отец Талон Сайвек передаёт свой киндж Гвинн. Королева знает, что использование этой силы против Яваллы погубит их обеих, но всё равно соглашается. Ей удаётся уничтожить противницу и освободить королевство, однако сама Гвинн погибает. Для Талон это становится тяжёлой потерей. Жители Аванпоста предлагают ей занять престол, но она не уверена, что способна заменить погибшую подругу. Вскоре пробуждаются древние существа, которых называют богами. Их возвращение связано с магическими силами, использованными во время последней битвы. Пока Фалиста захватывает власть и устанавливает жестокие порядки, новые враги постепенно подчиняют себе королевство. Талон встречает юную Луну, в которой узнаёт себя в детстве, и решает защитить девушку. Вместе они начинают выяснять, почему древние существа преследуют чернокровных и что скрывают предания об их происхождении. Талон узнаёт о хранителях древнего кинджa и плане, который угрожает существованию всего королевства. Она объединяет Гаррета, Зеда, Джанзо, Рен и других союзников. Пока одни пытаются освободить пленников и защитить чернокровных, другие готовятся к битве с существами, обладающими огромной силой. Постепенно друзья находят способ разрушить замысел противника и остановить тех, кто веками выдавал себя за богов. Когда опасность окончательно минует, Талон возвращается в Аванпост. Она больше не стремится жить одной местью и принимает просьбу жителей возглавить королевство. Гаррет остаётся рядом с ней, и вскоре они женятся. Пройдя путь от одинокой изгнанницы до правительницы, Талон получает возможность защищать не только свой народ, но и всех, кто считает Аванпост своим домом.
