Красные Паладины проходят по стране, сжигая деревни фейри и уничтожая тех, кого считают носителями запретной магии. Одной из их целей становится поселение, где живёт молодая Нимуэ. До нападения девушка собиралась покинуть родной дом. Необычные способности всегда отделяли её от окружающих, а связь с древними силами приносила больше проблем, чем пользы. После появления Паладинов всё меняется. Мать Нимуэ перед смертью поручает ей сохранить древний меч и найти Мерлина. Девушка отправляется на поиски волшебника, практически ничего не зная о настоящем происхождении оружия. По дороге её спутником становится Артур. Он мечтает изменить собственную жизнь и сначала относится к путешествию Нимуэ как к очередной опасной истории, из которой лучше выбраться при первой возможности. Но преследование быстро лишает их возможности спокойно разойтись. Меч привлекает слишком много внимания. Король Утер Пендрагон хочет получить оружие и использовать его для укрепления своего положения. Красные Паладины считают клинок частью языческой магии и стремятся завладеть им вместе с девушкой. Сам Мерлин тоже ищет меч, поскольку хорошо знает, насколько опасной может стать его сила. Нимуэ тем временем обнаруживает, что способна управлять оружием. Чем чаще ей приходится защищаться, тем увереннее она использует собственные способности. На пути девушка встречает других фейри, переживших нападения Паладинов. Люди потеряли дома и близких, скрываются в лесах и нуждаются в безопасном убежище. Нимуэ начинает помогать им. Её путешествие к Мерлину превращается в попытку вывести уцелевших из земель, где на них ведётся охота. Артур тоже меняет отношение к происходящему. Он остаётся рядом с Нимуэ и оказывается втянут в противостояние, которое значительно больше их первоначальных планов. Отец Карден продолжает преследование и отправляет своих людей по следу беглецов. Каждое столкновение заставляет Нимуэ всё чаще обращаться к магии, которой она когда-то боялась. Меч должен был быть лишь посланием для Мерлина. Теперь он становится оружием сопротивления, а Нимуэ приходится решать, готова ли она принять силу, способную защитить её народ и одновременно сделать девушку главной целью всех, кто хочет уничтожить фейри.
