Дерфель Кадарн ещё ребёнком сталкивается с жестокостью саксов и едва остаётся в живых. Спасение приходит благодаря Артуру Пендрагону, сыну короля Утера, после чего мальчик оказывается среди людей друида Мерлина. Проходят годы. Дерфель взрослеет и мечтает стать воином. А человек, которого он помнит своим спасителем, давно изгнан из Думнонии. Артур потерял расположение отца после неудачного военного похода. Вместе с его войском погиб наследник престола Мордред. Утер возлагает ответственность на Артура и заставляет сына покинуть королевство. Но вскоре у короля появляется новый наследник. Рождённого мальчика снова называют Мордредом. Утер надеется, что сын однажды продолжит его род и станет правителем Думнонии. Сам король не успевает увидеть этот день. После его смерти на престол должен взойти ребёнок. Королевство оказывается практически без правителя именно тогда, когда ему особенно нужна сильная власть. Саксы захватывают всё новые территории. Соседние правители не спешат объединяться. Каждый пытается сохранить собственные земли и получить преимущество за счёт ослабевшей Думнонии. В этих условиях возвращение Артура становится неизбежным. Он снова появляется на родине, где многие всё ещё помнят решение Утера. Артур не отказывается от обязанности защищать маленького Мордреда. Но сохранить для него королевство можно только в том случае, если оно вообще переживёт ближайшие годы. Артур начинает искать союзников. Ему приходится разговаривать с правителями, которым он не доверяет, принимать неудобные условия и удерживать собственных сторонников от новых конфликтов. Дерфель получает возможность присоединиться к человеку, которым восхищался с детства. Для него начинается жизнь воина, совсем не похожая на прежние мечты о сражениях и славе. В это же время Мерлин пытается сохранить древние традиции. Он видит, как вместе с политической борьбой меняется духовная жизнь Британии. Нимуэ становится его ученицей и открывает в себе силу, которую ещё не умеет полностью контролировать. Пути Артура, Дерфеля, Мерлина и Нимуэ всё чаще пересекаются. Каждый из них по-своему пытается сохранить мир, который начинает разрушаться. Но Артуру приходится решать самую сложную задачу. Он должен объединить враждующие королевства, не имея собственной короны и не забывая, что престол Думнонии принадлежит другому. Пока правители спорят о власти и старых обидах, саксы продолжают двигаться вглубь Британии. И возвращение изгнанного Артура становится началом борьбы за земли, которые ещё только предстоит превратить в единое королевство.
