После возвращения к человеческому облику Саймон Петриков пытается привыкнуть к жизни без Короны Ледяного короля. Он больше не теряет память и полностью контролирует себя, но мир, в который Саймон вернулся, давно перестал быть тем местом, которое он когда-то знал. Прошли столетия. Для жителей Земель Ууу Ледяной король был привычной частью их мира. Саймон же помнит жизнь задолго до появления многих нынешних королевств и чувствует себя чужим среди тех, кто окружает его теперь. В это же время в совершенно другой реальности живёт Фионна. В её городе нет магии. Фионна пытается зарабатывать на жизнь, проводит время с друзьями и постоянно мечтает о чём-то большем. Единственным постоянным спутником остаётся кошка Кейк. Фионна не знает, что её мир связан с Саймоном. Когда-то истории о ней и Кейк существовали в сознании Ледяного короля. После возвращения Саймона к нормальной жизни изменился и их мир. Магия исчезла. Кейк снова стала обычной кошкой. А воспоминания о прежних приключениях превратились для Фионны в непонятные сны. Всё меняется, когда Кейк обнаруживает проход в другую реальность. Она попадает в Земли Ууу. Здесь привычные законы её мира больше не действуют, а сама Кейк снова получает способность говорить и менять форму. Фионна отправляется вслед за ней. Встреча с Саймоном раскрывает связь между их историями. Фионна понимает, что существует множество других Вселенных, а её собственная занимает среди них необычное место. Она хочет вернуть туда магию и превратить привычную жизнь в тот мир приключений, который видела во снах. Для этого Фионна, Кейк и Саймон отправляются через Вселенную. Но их путешествие замечает Скарабей. Он следит за существующими реальностями и считает Вселенную Фионны ошибкой, которую необходимо исправить. Начинается погоня через разные миры. Герои встречают другие версии знакомых людей и видят, насколько сильно одно событие способно изменить целую вселенную. Фионна всё ещё мечтает вернуть магию. Саймон тоже думает о возможности снова воспользоваться короной, хотя знает, какую цену уже заплатил за её силу. И путешествие, начавшееся с поисков Кейк, постепенно заставляет обоих задуматься, действительно ли им нужно вернуть прошлое или научиться жить в мире, который изменился вместе с ними.
