Николас Эллиотт и Ким Филби много лет служат в британской разведке. Они не просто коллеги. За долгие годы между ними возникает дружба, основанная на общей работе, секретах и почти безусловном доверии. Подозрения против Филби Николас воспринимает особенно тяжело. Разведка получает сведения о том, что его друг мог на протяжении многих лет работать на Советский Союз. Обвинение кажется невероятным. Филби имел доступ к секретным операциям и хорошо знал устройство британских спецслужб. Если подозрения верны, масштаб нанесённого им ущерба невозможно определить сразу. В 1963 году Филби находится в Бейруте. Эллиотт вызывается встретиться с ним лично. Он считает, что сможет добиться того, чего не получит официальный следователь. Филби доверяет ему. По крайней мере, именно так Николас думает перед встречей. Разговор двух старых друзей постепенно превращается в допрос. Эллиотт перечисляет известные разведке факты и требует объяснений. Филби сначала сопротивляется, но затем начинает признавать связь с советской стороной. Николас возвращается к каждому эпизоду их общей службы и теперь вынужден смотреть на прошлое совершенно иначе. Случайные совпадения перестают казаться случайными. Проваленные операции получают другое объяснение. Люди, которым Эллиотт доверял, оказываются возможными участниками значительно более крупной сети. Но после разговора происходит то, чего британская разведка не должна была допустить. Филби исчезает из Бейрута. Через некоторое время становится известно, что он находится в Советском Союзе. Вместо возвращения с признанием главного подозреваемого Эллиотт приезжает в Лондон один. Теперь расследовать начинают уже его собственные действия. Сотрудница МИ-5 Лили Томас должна выяснить, почему Филби удалось сбежать. Она не принимает объяснение о простой ошибке. Перед ней опытный разведчик, который прекрасно понимал, насколько важным был человек, оставшийся без надлежащего контроля. Лили допускает несколько вариантов. Эллиотт мог слишком доверять другу. Он мог сознательно позволить ему уйти. Или за событиями в Бейруте скрывается операция, о которой Николас не собирается рассказывать. Сам Эллиотт отвечает осторожно. Он привык десятилетиями хранить секреты и прекрасно умеет говорить так, чтобы не раскрывать лишнего. Лили быстро понимает, что обычным допросом ничего не добьётся. Она начинает заставлять его возвращаться к прошлому. В воспоминаниях Николаса появляется совсем другой Ким Филби. Умный, обаятельный и уверенный в себе мужчина легко становится частью закрытого мира британской разведки. Ему доверяют коллеги. С ним делятся информацией американские партнёры. Его дружба с Эллиоттом кажется настолько прочной, что подозрение в предательстве долгое время выглядит почти невозможным. Именно этим Филби пользуется годами. После его побега последствия распространяются далеко за пределы одной службы. Джеймс Энглтон из ЦРУ тоже когда-то доверял британцу. Теперь он начинает пересматривать сведения, которыми американская разведка делилась с союзниками. Если Филби был не единственным советским агентом, опасность всё ещё сохраняется. Николас приходит к тому же выводу. Среди людей из прошлого появляются новые подозреваемые. Особое место занимает Энтони Блант. Эллиотт пытается выяснить, насколько далеко тянутся связи Филби и кто ещё мог работать на Москву. Лили продолжает следить за действиями Николаса. Постепенно их первоначальное недоверие сменяется осторожным сотрудничеством. Но даже теперь Эллиотт рассказывает далеко не всё. В Москве Филби сталкивается с последствиями собственного выбора. Советский Союз дал ему убежище, но его новые хозяева тоже относятся к перебежчику с подозрением. Человек, который столько лет обманывал британских друзей, не может автоматически рассчитывать на доверие советских кураторов.
