После окончания Йельского университета Джек Маколифф начинает работать на ЦРУ и быстро оказывается в самом центре холодной войны. Вместе с ним карьеру в американской разведке строит Лео Крицкий. Их знакомый Евгений Ципин выбирает противоположную сторону и становится сотрудником советских спецслужб. Первым серьёзным назначением Джека становится Берлин. Разделённый город переполнен агентами, информаторами и перебежчиками. Здесь Маколифф работает под руководством Харви Торрити, которого коллеги называют Колдуном. Опытный разведчик объясняет ему, что в этой профессии практически невозможно быть полностью уверенным даже в собственных людях. Особенно опасным становится присутствие советского агента под кодовым именем Саша. ЦРУ подозревает, что Москва сумела внедрить человека непосредственно в американскую разведку. Поиски предателя растягиваются на годы и постепенно становятся одной из главных линий в жизни Джека. Одновременно развивается карьера Лео Крицкого. Он всё глубже погружается в работу ЦРУ и участвует в операциях, связанных с борьбой против советского влияния. Дружба с Джеком сохраняется, однако секретность заставляет обоих скрывать друг от друга всё больше информации. На противоположной стороне находится Евгений Ципин. Он служит советской разведке и участвует в той же тайной войне, но преследует совершенно другие цели. Его путь неоднократно пересекается с действиями американских агентов. Герои проходят через важнейшие события второй половины XX века. Венгерское восстание, разделённый Берлин и провальная высадка в заливе Свиней становятся частью их работы. За политическими решениями каждый раз стоят конкретные агенты и люди, которым приходится рисковать жизнью. Годы превращаются в десятилетия. Одни операции заканчиваются успехом, другие приводят к гибели людей, а подозрения в предательстве разрушают старые отношения. Джек всё сильнее понимает, что холодная война ведётся не только между государствами, но и внутри самих разведывательных служб. К моменту распада СССР мир, которому Джек, Лео и Евгений посвятили большую часть жизни, начинает исчезать. Но окончание холодной войны ещё не означает, что старые тайны потеряли значение. Некоторые ответы героям предстоит получить лишь спустя десятилетия после начала их службы.
