После убийства человека, которого она любила, Тереса Мендоса вынуждена оставить родной Кульякан. Она знает слишком много о делах наркокартеля Варгас, поэтому за ней отправляют убийц. Беглянку перехватывают люди Камилы Варгас и доставляют в Даллас. Здесь Тереса становится курьером, хотя недавно не представляла, как устроена торговля наркотиками. Джеймс Вальдес начинает ей доверять. Тереса помогает проводить рискованные сделки, скрывается от мексиканских преследователей и пытается защитить подругу Бренду. Вражда Камилы с её мужем Эпифанио превращает работу Тересы в постоянную борьбу за жизнь. Смерть Бренды лишает её последней связи с прежним домом. Неожиданное возвращение Гуэро усложняет отношения с Джеймсом, а секретные документы картеля становятся оружием в переговорах. Тереса больше не хочет подчиняться Камиле. Заручившись поддержкой Поте Гальвеса и партнёров, она организует собственные поставки. Камиле всё труднее контролировать женщину, которую она сама ввела в преступный мир. На пути к самостоятельности ей приходится иметь дело с боливийскими поставщиками, мексиканскими боевиками и предательством внутри команды. В Новом Орлеане она пытается одновременно удерживать криминальный рынок и вкладывать прибыль в законные предприятия. Судья Лафайет использует своё положение для шантажа, а столкновение с местными группировками приводит к новым смертям. Когда Боас начинает действовать против прежних союзников, Джеймс возвращается, чтобы предупредить Тересу об опасности. Связанный с ЦРУ Девон Финч заставляет Тересу участвовать в операции против русского преступника Кости. После гибели её союзников угроза нависает над Поте и беременной Келли Энн. Тереса разрабатывает план, в котором её смерть должна выглядеть настоящей. Джеймс изображает убийство, а помощники обеспечивают исчезновение тела. Боас захватывает её имущество, но позднее погибает от руки Поте. Освободившись из тюрьмы, Поте приезжает к Келли Энн и маленькой дочери. В доме у моря его уже ждут Тереса и Джеймс.