В курортном Провинстауне на побережье Массачусетса Джеки Киньонес следит за соблюдением правил рыболовства. Работу она совмещает с бесконечными вечеринками и употреблением наркотиков. После одной из таких ночей Джеки обнаруживает на берегу мёртвую девушку. Погибшая Шерри Генри была осведомительницей полиции, помогавшей расследовать деятельность крупного наркоторговца Фрэнки Куэваса. Следователи Рэй Абруццо и Алан Сентилл понимают, что убийство связано с торговлей опиоидами, но добраться до организаторов преступления непросто. Джеки пытается забыть увиденное, однако вскоре попадает в аварию в состоянии опьянения и оказывается перед угрозой уголовного наказания. На лечении она замечает фотографию Кристы Коллинз, которая могла стать свидетельницей убийства Шерри. Джеки начинает искать Кристу, надеясь помочь следствию и разобраться в произошедшем. Но наркоторговцы тоже знают о существовании свидетельницы. Они поручают её устранение Осито и Джуниору, давнему другу Джеки, который тайно работает на Фрэнки. Поиски заканчиваются трагедией. Криста погибает, а Джуниор, не сумевший выбраться из преступного бизнеса, умирает от передозировки. Для Джеки это становится тяжёлым ударом. Она пытается завязать с наркотиками и всё настойчивее требует наказать людей Фрэнки. Тем временем Рэй использует Рене, мать ребёнка наркоторговца, как источник сведений. Их отношения выходят за пределы служебных, из-за чего Рэй теряет должность, а дело против Фрэнки разваливается. Сам преступник оказывается на свободе. Джеки получает шанс присоединиться к полиции и начинает работать над делами о наркотиках. Вместе с напарницей Лесли она расследует появление опасной смеси, распространяемой людьми Фрэнки и его кузена Хорхе. Новые знакомства и служебные конфликты мешают Джеки сохранять трезвость. Рэй, лишённый привычной власти, продолжает искать компромат на наркоторговцев, надеясь восстановиться в должности. Алан старается проводить расследование по правилам, но всё чаще сталкивается с последствиями поступков коллег. Рене понимает, что её положение становится опасным. Фрэнки подозревает её в предательстве, а Хорхе вмешивается в их отношения и угрожает ей. Во время конфликта Рене убивает Хорхе и скрывает свою причастность. Рэй остаётся рядом с ней и пытается добиться возвращения на службу. На фоне новых арестов Осито начинает освобождаться от влияния прежнего начальника и искать собственные возможности в торговле наркотиками. Позднее Джеки вновь теряет контроль над зависимостью. После проваленной проверки её отстраняют от работы, но она не прекращает расследования. Исчезновение Вероники, с которой она познакомилась незадолго до этого, заставляет Джеки искать других пропавших женщин. Выясняется, что несколько работниц секс-индустрии стали жертвами убийств. Собранные улики приводят к полицейскому Долану и людям, покрывающим преступления внутри правоохранительных органов. Джеки едва не погибает, когда Долан нападает на неё, но успевает защититься и передать его полиции. В это время Рэй снова руководит расследованием наркоторговли и живёт вместе с Рене и их дочерью. Их отношения портятся из-за взаимной лжи и его новых связей. В регион приезжает преступник Шейн Фроули, который пытается подчинить местный рынок. Осито вступает с ним в борьбу, а затем рассматривает возможность сотрудничества. Вернувшийся из тюрьмы Фрэнки узнаёт подробности гибели Хорхе и начинает угрожать Рене. Он уверен, что сможет отправить её за решётку и вернуть ребёнка под свой контроль. Рэй понимает, что законным путём защитить Рене будет трудно. Он договаривается получить сведения о передвижениях Фрэнки и тайно убивает его. После смерти давнего противника Рэй надеется сохранить семью и карьеру, однако Осито быстро выясняет, кто совершил убийство. Наркоторговец использует полученную информацию, чтобы заставить полицейского выполнять его требования. Тем временем Джеки и Алан решают добиваться расследования коррупции среди сотрудников полиции. Джеки возвращается к программе лечения и старается восстановить отношения с людьми, которых раньше подводила. Она больше не хочет объяснять собственные ошибки только тяжёлыми обстоятельствами. Но расследования, начавшиеся с найденного на пляже тела, оставляют после себя новые тайны: Осито укрепляет влияние в преступном мире, Рэй оказывается зависим от его молчания, а Джеки и Алан пытаются разобраться в нарушениях внутри самой полиции.
