Вэйчэнь нарушает запрет отца, царя обезьян Сунь Укуна, и отправляется с волшебным посохом на Землю. Он уверен, что должен найти утраченный Четвёртый свиток, прежде чем его получат противники Небесного царства. В обычной американской школе он знакомится с Джинем Ваном, подростком, мечтающим попасть в футбольную команду. Джинь не рад навязанной дружбе с новичком. Его попытки выглядеть как остальные только осложняются, когда Вэйчэнь начинает вести себя всё более странно. После столкновения с необычными существами Джинь узнаёт правду о происхождении нового знакомого. Истории о богах и обезьянах перестают казаться ему выдумкой, хотя дома приходится по-прежнему обсуждать оценки и ссоры родителей. Вэйчэнь привлекает его к поискам реликвии, а богиня Гуаньинь помогает мальчикам разобраться в опасности. Против них действует Бычий демон, который когда-то был связан с Сунь Укуном. Он собирает силы для нападения на Небесное царство и стремится использовать посох царя обезьян. Джинь пытается одновременно сохранить место в школьной компании и помогать Вэйчэню. Слухи, насмешки и старый телевизионный образ китайца, ставший предметом шуток, лишь усиливают его неловкость. Вместе с одноклассником Ануджем он разбирается в подсказках и выясняет, что осеннее равноденствие позволит врагам открыть проход между мирами. Вэйчэнь старается забрать посох у Бычьего демона, но тот устанавливает оружие на футбольном поле как часть опасного ритуала. Когда энергия начинает выходить из-под контроля, Джинь вспоминает слова родителей о том, что ему не обязательно подражать другим. Он бросается к посоху, поглощает мощный удар и останавливает открытие прохода. Вэйчэнь понимает, что именно Джинь связан с Четвёртым свитком, который они так долго искали. Сунь Укун появляется, чтобы забрать сына и пленённого Бычьего демона. Возвращаясь с матча, Джинь обнаруживает пустой дом. Там его встречает принцесса Железный Веер и сообщает, что родители мальчика находятся у неё.