Екатерина Арагонская долгие годы остаётся супругой Генриха VIII, но король всё сильнее тревожится из-за отсутствия наследника мужского пола. Придворные понимают, что вопрос нового брака может изменить судьбу всей Англии. Кардинал Уолси пытается получить разрешение на развод, но переговоры с Римом заходят в тупик. Генрих увлекается Анной Болейн и решает добиться своего без согласия папы, меняя отношения королевства с католической церковью. Власть при дворе переходит к новым людям. Томас Кромвель помогает королю провести религиозные реформы, а Томас Мор не соглашается нарушить присягу собственной вере. Анна Болейн становится королевой, рожает Елизавету и вскоре теряет расположение мужа. Обвинения в неверности заканчиваются её казнью. Третья супруга Генриха Джейн Сеймур приносит ему долгожданного сына Эдуарда, но умирает вскоре после родов. Король тяжело переносит потерю и всё чаще доверяет решения придворным советникам. Кромвель устраивает брак с Анной Клевской, однако неудачный союз приводит к его падению. Новая жена Генриха, молодая Екатерина Говард, пытается наслаждаться придворной жизнью, не понимая, насколько опасны её тайные встречи с Томасом Калпепером. После раскрытия измены король снова отправляет супругу на казнь. Его отношения с дочерьми Марией и Елизаветой постепенно меняются, хотя вопрос престолонаследия остаётся причиной споров. Генрих женится на вдове Екатерине Парр, которая заботится о нём во время болезни и старается объединить семью. Пока король осаждает французскую Булонь, она исполняет обязанности регентши и поддерживает протестантов. Вернувшись, Генрих сталкивается с доносами епископа Гардинера на собственную жену. Одновременно придворные готовятся к передаче власти малолетнему Эдуарду. После казни графа Суррея король обсуждает опекунство над сыном и рассматривает портрет, заказанный у Ганса Гольбейна.
