В семье Локков стараются не говорить о дне, когда Сэм Лессер застрелил Рэнделла. Его вдова Нина решает начать жизнь заново и перевозит Тайлера, Кинси и Боди в родовое поместье покойного мужа. Но дом хранит слишком много следов прошлого. Боди находит таинственные ключи, каждый из которых действует по своим правилам. С их помощью можно менять внешность, перемещаться на огромные расстояния и проникать в чужие воспоминания. Тайлер и Кинси поначалу воспринимают находки как возможность отвлечься от пережитого, пока не понимают, что за ними следит опасное существо. Додж стремится завладеть ключами, чтобы получить доступ к двери в пещерах у моря. Расследуя прошлое Рэнделла, дети знакомятся с Элли, одной из его старых подруг, и узнают о тайном обществе, которое когда-то охраняло эти предметы. Додж использует способность принимать чужой облик и становится частью окружения Кинси под именем Гейб. Обман раскрывается не сразу. К тому времени он уже успевает добыть сведения о создании новых ключей. Дункан оказывается втянут в опасную затею, а Тайлер пытается спасти Джеки, попавшую под власть демона. Следующее испытание связано с Фредериком Гидеоном. Когда-то этот солдат обнаружил проход в мир демонов, а теперь возвращается, чтобы подчинить себе силу всех ключей. Нине приходится разобраться в происходящем и действовать вместе с детьми. Локки сталкиваются с новыми ловушками, потерями и тайнами прежних поколений. В конце концов они понимают, что даже победа над Гидеоном не сделает дом безопасным, пока существует открытый проход в другой мир. Семья должна решить, готова ли навсегда отказаться от магии, с которой связана память о Рэнделле.