В королевстве Тал'Дорей действует отряд наёмников, известный как «Вокс Машина». В него входят полурослик-бард Сканлан Шортхалт, гномка-жрица Пайк Трикфут, варвар Грог Стронгджо, друидка Кейлет, стрелок Персиваль де Роло и близнецы Векс'алия и Вакс'илдан. Они путешествуют по городам, выполняют сомнительные поручения, устраивают драки в тавернах и постоянно оказываются в долгах. Несмотря на разногласия и беспорядочный образ жизни, товарищи привыкли помогать друг другу. Однажды правитель Эмона Уриэль Тал'Дорей нанимает отряд для расследования нападений на поселения. Герои выясняют, что за разрушениями стоит могущественный дракон Бримсайт, который скрывается под человеческим обликом и действует при королевском дворе. После тяжёлого сражения наёмникам удаётся уничтожить чудовище и заслужить признание правителя. Вскоре в Эмон прибывают лорд Сайлас Брайарвуд и его жена Делайла, правящие городом Уайтстоун. Их появление заставляет Персиваля вспомнить трагедию, произошедшую много лет назад. Брайарвуды захватили родовое поместье де Роло, уничтожили почти всю его семью и превратили Уайтстоун в место, где жители живут в постоянном страхе. Перси убеждает товарищей отправиться в Уайтстоун и помочь освободить город. Там герои сталкиваются с нежитью, жестокими солдатами и магическими ловушками. Персиваль стремится отомстить убийцам своей семьи, но постепенно выясняется, что его жажда мести связана с тёмной сущностью Ортаксом, которая влияет на его поступки. После освобождения Уайтстоуна отряд возвращается к привычной жизни, но вскоре на Эмон нападают четыре древних дракона, объединившихся в Хроматический конклав. Во главе чудовищ стоит Тордак, намеренный подчинить себе королевства и уничтожить всех, кто способен сопротивляться. Город оказывается разрушен, а выжившие вынуждены спасаться бегством. Понимая, что обычное оружие бессильно против драконов, «Вокс Машина» начинает искать древние артефакты, известные как Следы расхождения. Герои путешествуют по опасным землям, посещают загадочные храмы и вступают в сражения с могущественными существами. Во время поисков каждый из них сталкивается с испытаниями, связанными с собственным прошлым. Грог вновь встречает представителей жестокого племени, из которого когда-то был изгнан. Пайк пытается помочь другу и сохранить верность своим убеждениям. Кейлет продолжает проходить испытания, необходимые для того, чтобы однажды возглавить свой народ, а Вакс оказывается связан с Матроной Воронов, богиней смерти. Тем временем Сканлан узнаёт о существовании дочери Кейли, о которой прежде ничего не знал. Попытки наладить с ней отношения заставляют его задуматься о прежней жизни. Векс и Персиваль постепенно сближаются, хотя постоянные сражения и личные переживания мешают им открыто говорить о своих чувствах. Собрав часть могущественных артефактов, герои начинают уничтожать драконов Хроматического конклава. Они сталкиваются с Умбрасилом, Воругалом и Рейшаном, которая скрывает собственные намерения и предлагает временный союз. Каждая победа требует от товарищей всё больших усилий и заставляет их искать новые способы противостоять врагам. Решающая борьба разворачивается вокруг Тордака, чья сила значительно превосходит возможности остальных драконов. «Вокс Машина» объединяет союзников и готовится к нападению, понимая, что поражение приведёт к гибели множества людей. Но даже после столкновения с предводителем конклава героям приходится разбираться с последствиями заключённых союзов и тайнами древней магии.
