По отправляется в очередное путешествие по Китаю и по-прежнему наслаждается славой Воина Дракона. Его узнают в разных деревнях, а сам он с удовольствием рассказывает о прошлых победах и показывает свои знаменитые приёмы. Во время поездки По узнаёт о Перчатке Вугао. Древний артефакт обладает огромной силой и много лет хранится вдали от посторонних. По решает увидеть его собственными глазами, не подозревая, что за перчаткой уже охотятся другие. В деревню прибывают Клаус и Верука Дюмон. Брат и сестра разыскивают магическое оружие и готовы уничтожить любого, кто попытается им помешать. По сразу вступает с ними в бой. Но остановить противников не удаётся. Сражение приводит к серьёзным разрушениям, а Клаус и Верука продолжают свой путь. Жители считают, что именно безрассудные действия По сделали ситуацию ещё хуже. Воин Дракона теряет уважение, к которому давно привык. По возвращается к мистеру Пину и пытается смириться с произошедшим. Но спокойно наблюдать за тем, как Клаус и Верука разгуливают на свободе, он не может. В это же время в Китае появляется Лютера. Она приезжает из Англии и представляется Блуждающим Клинком. Лютера является рыцарем и давно разыскивает Веруку. По предлагает отправиться за преступниками вместе. Лютера не воспринимает его всерьёз. Она слышала о разрушениях и считает, что бывший Воин Дракона только помешает её миссии. По всё равно следует за ней. Ему необходимо исправить собственную ошибку и доказать, что Клаус и Верука представляют настоящую угрозу. Вскоре выясняется, что Перчатка Вугао является частью чего-то гораздо большего. Существуют четыре древних оружия Тяньшаня. Каждое обладает особой силой, а вместе они способны дать владельцу огромное могущество. Клаус и Верука намерены найти все артефакты. Лютера понимает, что в одиночку остановить их будет трудно. Ей приходится принять помощь По, хотя их совместное путешествие с первых дней превращается в постоянный спор. Лютера привыкла следовать правилам. Она заранее продумывает действия, серьёзно относится к обязанностям и требует того же от спутника. По чаще полагается на интуицию и способен придумать совершенно новый план уже после начала драки. Первые столкновения показывают слабые стороны обоих. По иногда действует слишком поспешно. Лютера настолько сосредоточена на выполнении задания, что не замечает другого решения даже тогда, когда первоначальный план уже провалился. Им приходится учиться работать вместе. По начинает понимать, что Лютера преследует Веруку не только ради рыцарского долга. С этой погоней связано её прошлое и потеря человека, которого она не смогла спасти. Для Лютеры миссия давно стала личной. Она хочет вернуть себе честь и добиться справедливости. Из-за этого медведица временами готова рисковать собой, лишь бы приблизиться к Веруке. По старается не позволить ей действовать в одиночку. Сам он тоже меняется во время путешествия. Желание вернуть титул постепенно уступает место необходимости остановить врагов независимо от того, получит ли он за это признание. По и Лютера знакомятся с Рухмини. Хитрая воровка привыкла заботиться прежде всего о себе. Но её знания об оружии Тяньшаня делают её слишком полезной, чтобы отказаться от сотрудничества. Позже к путешественникам присоединяется мистер Пин. По удивляется, когда узнаёт новые подробности прошлого отца. Обычный владелец лапшичной оказывается намного лучше подготовлен к опасным приключениям, чем сын привык думать. По, Лютера, Рухмини и Пин продолжают погоню. Поиски артефактов приводят их в новые земли. Им приходится покинуть Китай и отправиться туда, где у По больше нет привычной славы и знакомых союзников. Особенно важным становится возвращение Лютеры в Англию. Она надеется получить поддержку рыцарей, но встреча с ними оказывается совсем не такой, какой она представляла. Лютере приходится выбирать между приказами и людьми, которым она научилась доверять. Клаус и Верука тем временем не прекращают поиски. Каждый найденный артефакт делает их опаснее и сокращает время, оставшееся у По и его друзей.
