Анджела Рэнс начинает бояться собственного дома. Она слышит звуки внутри стен, замечает необъяснимые вещи и видит, как меняется поведение дочерей. Муж Генри после травмы головы испытывает проблемы с памятью, поэтому Анджеле практически не с кем поделиться своими подозрениями. За помощью она приходит к отцу Томасу Ортеге. Томас служит в местном приходе и хорошо знает семью Рэнс. Рассказ о присутствии демона кажется ему слишком поспешным объяснением. Он пытается убедить Анджелу, что происходящему наверняка найдётся более обычная причина. Но в ту же ночь священник видит странное видение. Где-то далеко другой священник проводит обряд изгнания над мальчиком. Томас видит комнату, слышит молитвы и наблюдает за борьбой человека с существом, которое невозможно объяснить болезнью. Священника из его видения зовут Маркус Кин. Маркус посвятил большую часть жизни экзорцизму. Он работал с тяжёлыми случаями и слишком хорошо знает, что происходит, когда демон получает достаточно времени для укрепления внутри человека. Последний обряд Маркуса заканчивается неудачей. После этого его отношения с церковью оказываются практически разрушены. Когда Томас находит Маркуса и рассказывает о собственном видении, тот понимает, что их встреча произошла не случайно. Они начинают наблюдать за семьёй Рэнс. Поначалу всё указывает на старшую дочь Кэт. После автомобильной аварии девушка переживает тяжёлую потерю, избегает близких и почти перестаёт общаться с семьёй. Но настоящая опасность находится рядом с её младшей сестрой. Кейси кажется более спокойной и благополучной. Именно к ней начинает приходить неизвестное существо. Сначала оно не выглядит врагом. Оно разговаривает с девушкой, обещает поддержку и постепенно заставляет доверять себе. Только после этого начинается настоящее изменение. Кейси становится сильнее физически, её реакции перестают быть нормальными, а некоторые поступки пугают даже её саму. Анджела понимает, что происходит то, чего она боялась больше всего. У её страха есть причина. Много лет назад Анджела была другим человеком. Её звали Риган Макнил. Ещё ребёнком она столкнулась с демоном и пережила обряд экзорцизма. Став взрослой, Риган изменила имя, создала семью и постаралась сделать всё, чтобы дочери никогда не узнали о её прошлом. Теперь прошлое само нашло её. Существо, преследующее Кейси, связано с тем, что произошло с Риган много лет назад. Для демона девушка становится не случайной жертвой, а способом снова добраться до женщины, которая однажды смогла выжить. Маркус понимает масштаб опасности. Томас всё ещё только учится различать признаки настоящей одержимости. Он хочет помочь семье, но не обладает опытом своего нового союзника. Между священниками постоянно возникают споры. Маркус готов нарушать церковные правила, если считает промедление опасным. Томас привык действовать внутри системы и надеется получить официальное разрешение на обряд. Но церковь не спешит признавать происходящее. Кейси становится всё хуже. В определённый момент скрывать её состояние уже невозможно. Начинаются поиски девушки, а семья оказывается в центре внимания полиции и журналистов. Для демона это только часть игры. Он знает, что страх и отчаяние делают людей слабее. Томас и Маркус пытаются вернуть Кейси, после чего начинается борьба уже за её сознание. Во время экзорцизма существо обращается не только к девушке. Оно разговаривает со священниками и использует против них то, о чём посторонние знать не могут. Томасу приходится столкнуться с собственными тайнами. Маркус снова переживает страх перед неудачей. Анджела вынуждена вернуться к воспоминаниям, от которых скрывалась большую часть взрослой жизни. Но происходящее в доме Рэнсов оказывается связано с более крупной угрозой. В городе действуют люди, для которых демоническая одержимость является не бедствием, а желанным результатом. Они готовят собственный план и занимают положения, позволяющие долго оставаться незамеченными. Томас и Маркус постепенно обнаруживают следы этой группы. После спасения одной семьи борьба не заканчивается. Священники продолжают искать случаи, которые церковь не всегда готова признавать. Следующий серьёзный след приводит их на остров, где Энди Ким воспитывает нескольких приёмных детей. После смерти жены Энди старается сохранить семью и дать детям нормальный дом. Но вскоре рядом начинают происходить события, знакомые Томасу и Маркусу. Один страх сменяется другим. Дети видят и слышат то, чего не замечают взрослые. Сам Энди постепенно оказывается под воздействием силы, которая знает его самые болезненные воспоминания. Для Томаса новый случай становится возможностью проверить способности, появившиеся после событий в Чикаго. Он всё увереннее вступает в контакт с демоническим присутствием и считает, что способен использовать эту связь против него. Маркус видит в этом серьёзную опасность. Он знает, насколько легко уверенность экзорциста превращается в слабость, которой противник обязательно воспользуется. Разногласия между ними становятся всё сильнее именно тогда, когда им снова необходимо действовать вместе.
