На Транторе власть веками переходит между клонами императора Клеона. Брат Рассвет готовится занять место брата Дня, а брат Закат следит за соблюдением дворцовых правил. Рядом с ними неизменно находится Демерзель, которая знает об устройстве этой династии больше самих правителей. Привычный порядок нарушает Гэри Селдон. С помощью психоистории он предсказывает крах Галактической империи, и власти решают избавиться от учёного, отправив его на окраину обитаемого космоса. Вместе с Селдоном на Терминус направляется Гаал Дорник, талантливая девушка с планеты Синнакс. Но путешествие оборачивается смертью учёного и разлукой с экспедицией. Пока Гаал пытается понять, почему всё пошло не по плану, колонисты обустраивают новый дом. Сальвор Хардин охраняет поселение и первой замечает опасность со стороны Анакреона. Во время нападения ей приходится разбираться с древним военным кораблём и загадочным Хранилищем, внутри которого скрыта часть замысла Селдона. Проходят десятилетия, сменяются императоры, а Основание постепенно расширяет своё влияние. Демерзель старается сохранить власть Клеонов, хотя внутри дворца нарастают конфликты. Новый брат День отправляет против Терминуса флот генерала Бела Риоза. Тем временем Хобер Мэллоу заключает рискованные сделки, способные изменить ход войны. Гаал воссоединяется с Сальвор и Гэри, чьё сознание удалось сохранить, а затем ищет людей с необычными ментальными способностями. На планете Игнис их планы осложняет столкновение с Теллем Бонд, которая управляет местной общиной. Спустя ещё полтора века бывшая колония стала крупным объединением планет. Но теперь опасность исходит не только от Империи. Военачальник Мул умеет подчинять сознание людей и стремительно захватывает новые территории. Гаал готовит Второе Основание к противостоянию с ним, а капитан Хан Притчер собирает сведения о новом противнике. Торговцы Торан и Бейта Мэллоу оказываются втянуты в события вокруг Мула. На Транторе Демерзель пытается удержать распадающуюся систему, пока решения братьев Клеонов ставят под угрозу само существование их династии.
