Из храма лунной богини Селемине исчезают священные лотосы. Принцесса Мирана вместе с верной Марси отправляется за похитительницей и выясняет, что цветы забрала эльфийка Фимрин. Она верит в возвращение забытой богини Мене и хочет освободить свой народ от власти Селемине. По дороге Мирана знакомится с Дэвионом, рыцарем, который недавно пережил встречу с древним драконом Слайраком. Теперь в нём живёт драконья душа, а внезапные превращения угрожают и самому Дэвиону, и окружающим. Поиски лотосов выводят их на мага Инвокера, у которого свои счёты с Селемине. Пока военачальница Луна подавляет сопротивление эльфов, маг договаривается с демоном Террорблейдом, желающим собрать души древних драконов и подчинить себе мир. Дэвион пытается сохранить контроль над силой Слайрака, сталкивается с рыцарем Каденом и узнаёт, какую роль драконы играют в существовании вселенной. Мирана тем временем возвращается в империю Гелио, где борьба за престол, решения Лины и действия таинственного Кашурры заставляют её по-новому взглянуть на своё прошлое. Противостояние с Террорблейдом заканчивается тяжёлой ценой для Дэвиона. Но Инвокер не собирается останавливаться. Используя силу драконьих душ, он создаёт другую реальность, в которой его дочь Филомена осталась жива. Мирана обнаруживает несоответствия в собственной памяти и вскоре узнаёт, что новый мир разрушается из-за угрозы, связанной с расколотой луной. Вместе с Фимрин, обретшей силу Мене, и Филоменой она ищет путь к восстановлению прежнего мира. Решение требует отказаться от жизни, которую маг создал для своей дочери, и смириться с последствиями битвы с Террорблейдом.