В современном городе рядом с людьми существует тайный клан кумихо. Они научились скрывать свою настоящую природу и внешне практически не отличаются от обычного человека. Большинство старается соблюдать правила, позволяющие двум мирам существовать рядом и не вступать в открытый конфликт. Си Ён принадлежит к этому клану. Она обладает способностями, недоступными обычным людям, и участвует в борьбе с кумихо, нарушающими законы своего народа. Её задача заключается в том, чтобы сохранять тайну клана и не позволять отступникам нападать на людей. Подобные преступления опасны не только из-за человеческих жертв. Если существование кумихо станет известно обществу, последствия невозможно будет контролировать. Проблема возникает после серии загадочных убийств. Полиция начинает расследование, которым занимается Кан Мин У. Он замечает необычные обстоятельства преступлений и постепенно понимает, что столкнулся с чем-то совершенно новым. Обычные версии одна за другой отпадают. Некоторые следы кажутся невозможными, а подозреваемые исчезают прежде, чем полиция успевает получить ответы. Во время расследования Мин У знакомится с Си Ён. Она появляется рядом с событиями слишком часто, чтобы это можно было считать совпадением. Полицейский начинает подозревать, что девушка знает намного больше, чем говорит. Си Ён старается держать его подальше от истины. Она понимает, что Мин У не остановится, пока не найдёт объяснение убийствам, но рассказать ему о существовании кумихо не может. Ситуация становится ещё опаснее, когда Мин У лично сталкивается с проявлением сверхъестественных сил. Постепенно легенды, которые раньше казались ему выдумкой, превращаются в часть расследования. Одновременно меняются его отношения с Си Ён. За её холодностью он замечает постоянную внутреннюю борьбу. Она защищает людей, хотя сама принадлежит к существам, которых Мин У должен был бы считать опасными. Си Ён тоже начинает доверять ему. Мин У оказывается одним из немногих людей, рядом с которыми она может хотя бы ненадолго перестать воспринимать себя только как воина клана. Но их сближение нарушает границу, существовавшую много лет. Для кумихо отношения с человеком способны привести к серьёзным последствиям, поэтому старейшины не собираются спокойно наблюдать за происходящим. Особенно тяжело это воспринимает Му Ён. Он давно знает Си Ён, сражается рядом с ней и испытывает к ней сильные чувства. Появление Мин У превращает прежнее равновесие между ними в постоянное напряжение. Му Ён понимает, что человек может стать слабым местом Си Ён. Он пытается убедить её отказаться от опасной связи, но чем сильнее на неё давят, тем труднее ей подчиняться требованиям клана. Тем временем становится понятно, что убийства являются частью более серьёзного противостояния. Некоторые кумихо готовы отказаться от мирного сосуществования с человечеством и использовать свои способности без ограничений. Си Ён приходится сражаться уже не просто с отдельными нарушителями. Она оказывается втянута во внутренний конфликт своего народа, где каждая сторона по-разному представляет дальнейшую судьбу клана. Мин У тоже больше не может оставаться обычным наблюдателем. Узнав правду, он становится опасным свидетелем для тех, кто хочет сохранить существование кумихо в тайне. При этом он не собирается отказываться от Си Ён только из-за её происхождения. Для него важнее то, какие решения она принимает и кого защищает. Их чувства становятся причиной нового конфликта. Си Ён должна выбирать между верностью собственному народу и человеком, который сумел принять её настоящую сущность. На фоне борьбы между кумихо и угрозы раскрытия их тайны история Си Ён и Мин У превращается в противостояние с правилами, существовавшими задолго до их рождения. Чтобы остаться вместе, им придётся столкнуться не только с врагами, но и с теми, кого Си Ён долгие годы считала своей семьёй.
