Мистер Пиклз учит детей справляться со страхом, обидой и другими трудными чувствами. Его телевизионная программа существует много лет, а созданный вокруг неё мир приносит огромные деньги и давно стал делом всей семьи Пиччирилло. Настоящее имя мистера Пиклза — Джефф. И сейчас советы, которые он даёт зрителям, почти не работают в его собственной жизни. Один из его сыновей погиб. После трагедии отношения Джеффа с женой Джилл начинают разрушаться, а оставшийся сын Уилл всё сильнее отдаляется от отца. Джефф продолжает приходить в студию. Он разговаривает с куклами, улыбается детям и сохраняет спокойствие перед камерой. Но делать вид, что ничего не произошло, становится всё сложнее. Джефф решает использовать программу, чтобы честно поговорить со зрителями о смерти и потере близкого человека. Его отец Себастьян не позволяет этого сделать. Он много лет руководит проектом и понимает, насколько ценным стал образ мистера Пиклза. Для Себастьяна личная трагедия Джеффа не должна менять героя, которому доверяют дети и родители. Между отцом и сыном начинается конфликт. Джефф хочет перестать скрывать собственные чувства, а Себастьян старается сохранить контроль над программой. Одновременно Джефф пытается вернуть семью. Он всё ещё надеется восстановить отношения с Джилл и не замечает, что она уже начинает строить жизнь отдельно от него. Уилл тоже меняется. После смерти брата мальчик становится замкнутым и всё меньше похож на ребёнка, которого Джефф привык воспитывать своими добрыми правилами. Сестра Джеффа Дейрдре создаёт кукол и декорации для передачи. Работа позволяет ей постоянно находиться рядом с братом и отцом, хотя в собственной семье у неё тоже накапливаются проблемы. Джефф долго привыкал решать конфликты терпением и добротой. Теперь эти методы перестают давать ожидаемый результат. Он продолжает оставаться мистером Пиклзом перед камерой, но за пределами студии всё чаще совершает поступки, которые никак не соответствуют созданному им идеальному образу. И чем сильнее окружающие стараются сохранить прежнего мистера Пиклза, тем труднее Джеффу скрывать человека, который находится за знакомой улыбкой.
