В конце 1990-х годов агент ФБР Джон О’Нил возглавляет подразделение, которое занимается угрозой со стороны «Аль-Каиды». Он уверен, что организация Усамы бен Ладена готовит новые нападения на американцев и пытается убедить руководство относиться к этой опасности серьёзнее. Расследование приводит О’Нила и его людей к террористическим ячейкам, действующим в разных странах. После взрывов американских посольств в Кении и Танзании становится ясно, что противник способен проводить крупные и хорошо подготовленные операции. Но борьба с террористами оказывается не единственной проблемой. ФБР приходится постоянно соперничать с ЦРУ. В подразделении ЦРУ «Алек Стейшн» аналитик Мартин Шмидт собирает информацию о бен Ладене и его окружении. Шмидт считает, что разведка должна самостоятельно вести эту работу, и не спешит передавать полученные сведения ФБР. О’Нил придерживается противоположного мнения. Он уверен, что без обмена информацией невозможно обнаружить людей, которые могут готовить нападение внутри Соединённых Штатов Америки. Профессиональный конфликт быстро превращается в личное противостояние. Пока две службы спорят о полномочиях и источниках, следователи продолжают собирать данные о связях между участниками террористической сети. К команде О’Нила присоединяется молодой агент Али Суфан. Знание арабского языка и культуры помогает ему работать с материалами, которые раньше оставались без должного внимания. После нападения на эсминец «Коул» расследование получает новые зацепки. Следы снова ведут к «Аль-Каиде», а отдельные имена начинают появляться сразу в нескольких делах. Некоторые из этих людей уже известны американской разведке. Но важная информация остаётся внутри отдельных ведомств и не всегда попадает к тем, кто способен использовать её в расследовании. О’Нил всё сильнее убеждается, что следующая атака может произойти на территории Соединённых Штатов Америки. Его команда пытается соединить разрозненные сведения и определить планы террористов. Но времени остаётся всё меньше, а противостояние ФБР и ЦРУ мешает увидеть общую картину угрозы, которая уже приближается к стране.
