Мартин Раух уже три года находится в Анголе. После провала прежней операции восточногерманские спецслужбы фактически избавились от своего агента, отправив его подальше от Европы. Он живёт вдали от сына и практически потерял надежду в ближайшее время вернуться домой. Но в 1986 году положение ГДР становится всё сложнее. Государству не хватает денег, а получить необходимую иностранную валюту обычными способами становится трудно. Разведка начинает искать другие источники дохода. Одним из таких способов становится тайная торговля оружием. Восточногерманские агенты готовы заключать сделки в Африке и на Ближнем Востоке, не слишком интересуясь тем, кому именно достанется товар и где он впоследствии будет использован. В Анголе появляется Ленора Раух. Она давно работает на разведку и когда-то сама привела Мартина в этот мир. Теперь тётя снова нуждается в помощи племянника. Мартин встречает её предложение без особого желания. Он помнит, чем закончилась предыдущая работа на спецслужбы, и не хочет снова становиться инструментом в чужой игре. Однако Ленора знает, что для него важнее всего. Она оставляет надежду на возвращение в Германию и встречу с сыном. Так Мартин снова оказывается на задании. На этот раз ему приходится заниматься не обычным шпионажем. Вместе с Ленорой он попадает в мир международной торговли оружием, где разведчики работают рядом с бизнесменами, наёмниками и представителями разных политических сил. Первая же сделка показывает, насколько опасной стала новая работа. Покупатели пытаются получить лучшие условия, посредники скрывают настоящие намерения, а за участниками операции наблюдают представители других спецслужб. Мартин понимает, что доверять нельзя практически никому. Даже люди, официально находящиеся на одной стороне, могут преследовать совершенно разные цели. Особенно непростыми остаются его отношения с Ленорой. Она убеждена, что выполняет необходимую работу ради своей страны. Если для получения денег требуется договориться с опасными людьми, Ленора готова это сделать. Мартин постепенно теряет такую уверенность. Он видит последствия сделок и начинает задаваться вопросом, кого на самом деле защищает разведка. Желание вернуться к сыну всё чаще вступает в противоречие с приказами, которые ему приходится выполнять. Тем временем международная обстановка становится всё напряжённее. Холодная война продолжается, но привычное противостояние Востока и Запада уже не объясняет всего происходящего. Разные государства тайно сотрудничают друг с другом там, где это приносит выгоду. Мартин перемещается между Африкой, Европой и другими регионами. Каждая новая операция знакомит его с очередной частью системы, благодаря которой ГДР пытается заработать необходимую валюту. В его заданиях появляются Ливия и деятельность режима Муаммара Каддафи, западные разведки и посредники, способные одновременно работать сразу на несколько сторон. Иногда Мартин сам не знает, кто является настоящей целью операции. Параллельно события развиваются в Восточной Германии. Внутри разведывательных структур продолжается борьба, а экономические проблемы государства становятся всё заметнее. Руководство пытается сохранить контроль, используя старые методы, хотя окружающий мир быстро меняется. Для Мартина происходящее приобретает личное значение. Он больше не тот молодой агент, которого можно убедить несколькими словами о долге перед государством. Пережитые события заставили его сомневаться практически в каждом приказе. При этом уйти из игры становится всё труднее. Слишком много людей знают его прошлое, а сам Мартин обладает информацией, которая представляет интерес для нескольких разведок. Он снова оказывается между Востоком и Западом, пытаясь выжить среди людей, которые используют идеологию только тогда, когда она им выгодна. И чем ближе Мартин оказывается к Европе, тем сильнее его желание наконец вернуться к сыну и перестать выполнять чужие приказы.
