Мишель Серреро живёт в Париже вместе со своей шестнадцатилетней дочерью Кларой. Он служит в полиции, но никогда не стремился стать лучшим сотрудником отдела или построить большую карьеру. Всё меняется после появления странных приступов. Мишель начинает видеть пугающие галлюцинации. Перед глазами возникают картины погружения под воду, а привычная реальность временами исчезает. Врачи находят причину. У Мишеля развивается тяжёлое неврологическое заболевание, которое невозможно вылечить. Новость заставляет его иначе посмотреть на собственную жизнь. Но ещё сильнее его тревожит происходящее с Кларой. Мишель узнаёт, что дочь употребляет наркотики. Клара скрывает это от отца и продолжает проводить время со своим парнем Квентином. Мишель пытается понять, откуда у подростков появляется новый товар. Расследование выводит полицию на Гийома Леанура. Молодой наркоторговец создаёт в Париже собственную сеть и готовит к распространению новый синтетический препарат. Леанур тщательно отделяет себя от обычных продавцов. Нижние уровни сети выполняют самую опасную работу, тогда как он занимается организацией поставок и крупными сделками. Мишель решает внедриться в его окружение. Он присоединяется к операции, которую координирует опытная сотрудница по прозвищу Королева. Мишелю придумывают легенду и дают новое имя. Для людей Леанура он становится Франком, человеком, который располагает деньгами и хочет приобрести крупную партию товара. С этого момента Мишелю приходится вести две жизни. Дома он остаётся отцом, пытающимся разобраться с Кларой. За его пределами он превращается в потенциального покупателя, которому необходимо убедить преступников в собственной надёжности. Леанур осторожен. Он не спешит допускать Франка к себе и постоянно проверяет нового знакомого. Мишель вынужден участвовать во встречах и переговорах, где один неправильный ответ способен вызвать подозрение. Тем временем полиция задерживает Судумбе, одного из людей, продающих запрещенные вещества на улицах Парижа. Перед задержанием он успевает спрятать свой товар. Наркотики находит Клара. Вместо того чтобы сообщить о находке, девушка забирает их. Вместе с Квентином она начинает употреблять найденный товар. Мишель ещё не знает, насколько близко дочь подошла к людям, за которыми он охотится. Когда правда постепенно становится известна, расследование приобретает для него совершенно другой смысл. Леанур больше не является просто целью полицейской операции. Его сеть напрямую затрагивает жизнь Клары. Но Мишель не может просто выйти из операции. Он уже представился крупным покупателем и сумел привлечь внимание Леанура. Исчезновение Франка вызовет вопросы, поэтому Мишель продолжает встречаться с торговцами и готовить сделку. Одновременно заболевание начинает прогрессировать. Приступы повторяются, галлюцинации становятся сильнее. Иногда Мишель с трудом понимает, что происходит вокруг него. Для полицейского под прикрытием подобное состояние особенно опасно. Люди Леанура внимательно наблюдают за новым покупателем, а любое необычное поведение может разрушить легенду. Сам Леанур тоже оказывается в сложном положении. Его бизнес растёт, но вместе с ним появляются конкуренты. На улицах начинается борьба за покупателей и территории. Внутри сети растёт недоверие. Мишель пытается воспользоваться этим и приблизиться к человеку, ради которого была начата операция. Чтобы окончательно убедить Леанура, необходимо провести крупную сделку. Полиция готовит деньги, встречу и дальнейшее задержание. Но в решающий момент возникают проблемы с суммой, которую Мишель должен показать продавцу. Отменить встречу уже невозможно. Леанур ждёт покупателя и всё сильнее сомневается в нём. Мишель понимает, что его прикрытие может исчезнуть в любой момент. При этом положение Клары становится всё опаснее. Она продолжает находиться рядом с запрещёнными веществами и людьми, связанными с их распространением. Мишель пытается одновременно сохранить легенду, довести расследование до конца и вернуть дочь, пока ещё не стало слишком поздно. Но времени остаётся всё меньше. Болезнь продолжает прогрессировать, Леанур готовится к крупной сделке, а Клара всё глубже оказывается внутри мира, от которого отец пытается её защитить. Мишель уже не может просто выйти из игры. Чтобы добраться до Леанура и остановить распространение нового наркотика, ему приходится идти до конца, даже понимая, что следующая встреча может стать последней.
