Том Лоу отправляется на опасное задание британской короны, связанное с человеком, которого многие уже считают мёртвым. Знаменитый пират Чёрная Борода пережил охоту на него и теперь скрывается на острове Санта-Компана, откуда продолжает влиять на происходящее в Карибском море. Настоящее имя Чёрной Бороды Эдвард Тич. На острове он создал поселение, где пираты и беглецы живут по установленным им правилам. Для Британии существование такого места становится серьёзной проблемой. Особенно после того, как люди Тича проявляют интерес к важным навигационным разработкам. Лоу должен проникнуть в окружение пирата. Его медицинские знания помогают получить доступ на Санта-Компану, но главная часть задания остаётся тайной. Том должен убить Чёрную Бороду, когда появится подходящая возможность. Встреча с Тичем быстро показывает, насколько трудно будет выполнить приказ. Пират внимательно наблюдает за каждым новым человеком и привык искать скрытые мотивы даже в поступках союзников. При этом здоровье самого Тича начинает создавать ему проблемы. Ему требуется врач, и Лоу получает возможность находиться рядом со своей целью. Том лечит человека, которого одновременно должен убить. Каждая встреча позволяет лучше изучить привычки Тича, но вместе с этим Чёрная Борода начинает всё больше интересоваться новым врачом. Он видит в Лоу человека, способного быть полезным далеко за пределами медицинских вопросов. Жизнь на острове тоже оказывается сложнее, чем представлял Том. Санта-Компана живёт по собственным законам. Здесь сталкиваются интересы пиратов, торговцев и людей, скрывающихся от прошлого. Среди жителей острова Том знакомится с Кейт Бэлфур. Чем больше времени он проводит рядом с ней, тем труднее сохранять необходимую дистанцию и помнить, что его пребывание на острове должно закончиться после выполнения задания. Сам Тич не собирается спокойно ждать нападения врагов. Он строит планы, ищет новые возможности укрепить своё положение и старается выяснить намерения британцев. Лоу невольно оказывается участником этих событий. Чтобы сохранить прикрытие, ему приходится помогать Чёрной Бороде и доказывать собственную полезность. Так британский агент становится одним из людей, которым пират начинает доверять. Но это доверие делает положение Тома ещё опаснее. Любая ошибка может раскрыть его настоящее задание, а Чёрная Борода не привык оставлять в живых людей, которые приходят к нему с намерением совершить предательство.
