Час Чендлер приезжает к Джону Константину после того, как его дочь Триш оказывается в больнице. Девочка жива, но не приходит в сознание, а врачи не находят причины внезапной комы. Константин замечает то, чего не способны увидеть медики. С телом Триш всё значительно сложнее. Её душа находится в другом месте, и вернуть девочку обычным способом невозможно. Джон соглашается помочь старому другу. Поиски приводят их в Лос-Анджелес, где за привычной жизнью большого города скрывается мир демонов, магии и существ, способных принимать человеческий облик. След Триш ведёт к Берулу. Могущественный демон удерживает душу девочки и не собирается отдавать её без определённой платы. Константин пытается выяснить условия сделки, но одновременно ищет возможность обмануть противника. Он слишком хорошо знает, чем заканчиваются договоры с подобными существами. Часу остаётся следовать за ним в мир, о котором он почти ничего не знает. По мере расследования становится ясно, что выбор именно Триш не был случайностью. Происходящее связано с прошлым Джона и Часа. Много лет назад они находились в Ньюкасле, где Константин попытался спасти девочку с помощью опасного магического ритуала. Заклинание вышло из-под контроля. Последствия той ночи продолжают преследовать Джона и становятся частью нового противостояния. В Лос-Анджелесе Константин обращается к Найтмер Нёрс и другим существам, знакомым с демоническим миром города. Каждый полученный ответ приводит к новой опасности. Берул тем временем продолжает удерживать Триш и вынуждает Джона действовать быстрее. Константин понимает, что обычной магии для победы над таким противником недостаточно. Ему придётся использовать правила самого Берула, найти слабое место в его плане и заключить сделку так, чтобы демон слишком поздно понял настоящие намерения человека, которого собирался заставить служить себе.
