Уилла Уорд всегда считала себя обычной девочкой, пока в день двенадцатилетия не получает вещи, принадлежавшие её матери. Среди них оказывается магический амулет, после появления которого привычная жизнь Уиллы начинает быстро меняться. Она узнаёт о семейной тайне. Её мать обладала магическими способностями, и теперь они начинают проявляться у самой Уиллы. Первое знакомство с колдовством проходит далеко не по плану. Уилла не знает правил и вынуждена разбираться с магией почти самостоятельно. Скрывать такое открытие от лучших подруг она не собирается. Люси и Скаут присоединяются к ней, после чего троица начинает экспериментировать с заклинаниями. Девочки хотят выяснить, на что способна Уилла, и одновременно узнать больше о прошлом её матери. Особенно полезным оказывается заклинание превращения. С его помощью Уилла, Люси и Скаут могут становиться кошками. Теперь они способны незаметно следить за подозрительными людьми, проникать в закрытые места и убегать от преследователей там, где в человеческом облике сделать это было бы невозможно. Такие способности оказываются нужны довольно быстро. За амулетом Уиллы начинают охотиться Ванда и Вилма. Они знают о магическом мире намного больше девочек и готовы использовать их неопытность в своих интересах. Для Уиллы становится ясно, что подарок матери обладает особым значением. Чтобы сохранить его, недостаточно выучить несколько заклинаний. Приходится выяснять, чего именно хотят Ванда и Вилма и почему амулет настолько важен для них. Одновременно Уилле нужно продолжать обычную жизнь. Её отец Нил не знает обо всём происходящем, а постоянные исчезновения дочери и её подруг начинают требовать всё более сложных объяснений. Любая магическая ошибка создаёт новую проблему, которую необходимо исправить раньше, чем её заметят взрослые. Люси и Скаут остаются рядом даже тогда, когда очередной эксперимент становится опасным. Вместе девочки учатся пользоваться магией, осваивают превращения и узнают новые подробности о ведьмах. А поиски ответов о происхождении амулета всё сильнее связывают приключения Уиллы с тайнами, которые оставила после себя её мать.
