Нью-Йорк, 1896 год. Город стремительно растёт, богатые кварталы соседствуют с бедными районами, а полиция далеко не всегда способна справиться с преступностью. Именно в это время происходит жестокое убийство подростка, тело которого находят на недостроенном мосту. К расследованию привлекают доктора Ласло Крайцлера. Он работает с людьми, страдающими психическими расстройствами, и пытается объяснять преступное поведение особенностями человеческой психики. Таких специалистов в конце XIX века называют алиенистами. Крайцлер считает, что убийцу можно найти, если понять его образ мыслей. Он изучает состояние жертвы, способ нападения и детали, оставленные на месте преступления. Помогает ему давний друг Джон Мур. Джон работает иллюстратором в газете «The New York Times» и благодаря профессии умеет замечать и точно воспроизводить детали. Именно ему приходится одним из первых увидеть последствия преступления. Расследование получает поддержку нового комиссара полиции Теодора Рузвельта. Он пытается изменить работу нью-йоркской полиции и понимает, что обычные методы в этом случае могут оказаться бесполезными. Но далеко не все сотрудники готовы сотрудничать с Крайцлером. В полиции существуют собственные связи, старые правила и люди, которым совершенно не нужно, чтобы посторонние вмешивались в их дела. К команде присоединяется Сара Говард. Она работает в полицейском управлении и хочет заниматься настоящими расследованиями, хотя женщинам в то время практически не дают такой возможности. Сара получает доступ к документам и помогает собирать сведения о похожих преступлениях. Вскоре появляются основания предполагать, что найденная жертва была не первой. Крайцлер начинает искать связь между убийствами. Он уверен, что преступник выбирает жертв не случайно и каждый раз действует по определённой схеме. Но в распоряжении следователей ещё нет современных методов криминалистики. Команде приходится создавать их самостоятельно. К расследованию подключаются братья Маркус и Люциус Айзексон. Они работают в полиции и интересуются новыми научными способами поиска преступников. Братья исследуют следы, сравнивают улики и пытаются получить информацию, которую обычные полицейские часто считают бесполезной. Постепенно у команды появляется первый психологический портрет убийцы. Крайцлер пытается определить его возраст, привычки, прошлое и причины, заставляющие снова выходить на поиски жертвы. Для этого приходится изучать не только преступления, но и жизнь самого города. След приводит расследователей в районы, куда представители высшего общества предпочитают не заглядывать. Здесь действуют собственные правила, а свидетели не спешат разговаривать с полицией. Некоторые боятся преступников. Другие знают, что среди людей, заинтересованных в сохранении тайны, есть влиятельные жители Нью-Йорка. Крайцлер сталкивается с сопротивлением и внутри полиции. Попытки команды связать несколько убийств вызывают раздражение у тех, кто предпочёл бы закрыть дела как можно быстрее. Тем временем преступник продолжает действовать. Каждая новая жертва даёт Крайцлеру дополнительные сведения, но одновременно напоминает, что времени становится всё меньше. Сам Ласло всё глубже погружается в сознание человека, которого разыскивает. Он возвращается к детству подозреваемого, возможным травмам и событиям, которые могли повлиять на его дальнейшее поведение. Параллельно расследование затрагивает прошлое самих участников команды. У Крайцлера есть собственные болезненные воспоминания, о которых он не любит говорить. Сара пытается добиться самостоятельности в мире, где её возможности постоянно ограничивают. Джон оказывается значительно ближе к опасности, чем привык во время работы газетным иллюстратором. Чем точнее становится портрет преступника, тем сильнее тот чувствует внимание преследователей. Расследование превращается в противостояние, где одной найденной уликой уже недостаточно. Команде необходимо предугадать следующий шаг убийцы. А для этого Крайцлеру приходится понять человека, которого он никогда не встречал, и определить, где тот появится снова, прежде чем в Нью-Йорке обнаружат очередную жертву.
