Нью-йоркское отделение ФБР расследует преступления, которые требуют вмешательства федеральных агентов. Одну из полевых групп составляют Мэгги Белл и Омар Адом Зидан. Они становятся напарниками и почти каждый день работают в ситуациях, где обычного полицейского расследования уже недостаточно. Мэгги опытна и настойчива. Она привыкла замечать небольшие детали и не отказывается от версии только потому, что её сложно доказать. Для неё работа в бюро давно стала важнейшей частью жизни. После личной трагедии Мэгги ещё сильнее сосредоточилась на службе. ОА пришёл в ФБР после армии. Он вырос в Нью-Йорке, служил за границей и теперь использует полученный опыт уже в качестве федерального агента. В отличие от более импульсивной Мэгги, ОА чаще пытается сначала оценить ситуацию. Но когда напарнице или другим людям угрожает опасность, он готов действовать немедленно. Их первое крупное совместное расследование начинается после взрыва жилого дома. Количество погибших растёт, а первоначальная версия быстро вызывает сомнения. Мэгги и ОА пытаются выяснить, кто устроил взрыв и был ли он самостоятельным преступлением или началом более крупной атаки. Это дело становится лишь одним из многих. Вскоре агенты сталкиваются с убийствами, похищениями, торговлей людьми, организованной преступностью и нападениями, за которыми могут стоять террористические группы. Расследования редко развиваются по первоначальному сценарию. Найденная улика приводит к одному человеку, его показания выводят на другого, а затем выясняется, что настоящий организатор всё это время оставался в стороне. Помогает полевым агентам большая команда. Джубал Валентайн руководит действиями сотрудников из оперативного центра. Именно к нему поступает новая информация от аналитиков. Он распределяет задачи, следит за перемещениями подозреваемых и помогает Мэгги и ОА быстрее добраться до нужного места. Поначалу командой руководит Дана Мозьер. Позже её место занимает Изобель Кастиль. Изобель привыкла требовать от подчинённых результата, но понимает, что далеко не каждое решение можно принять, просто следуя инструкции. Особенно сложно становится тогда, когда подозреваемый удерживает заложников или готовится к новому нападению. В таких ситуациях ошибка одного агента может стоить кому-то жизни. Постепенно рядом с Мэгги и ОА появляются новые сотрудники. Стюарт Скола занимается полевой работой и участвует в расследованиях вместе с остальной командой. Тиффани Уоллес приходит в бюро после службы в полиции Нью-Йорка. Она хорошо знает город и понимает людей, с которыми федеральным агентам приходится сталкиваться на улицах. Позднее в работе команды участвует Нина Чейз. Личные обстоятельства агентов постоянно пересекаются со службой. Мэгги пытается справиться с прошлым и продолжает брать на себя слишком много. ОА сталкивается с ситуациями, в которых его происхождение влияет на отношение свидетелей и подозреваемых. Джубал старается оставаться собранным на работе, хотя за пределами офиса у него тоже хватает проблем. Сколе приходится принимать решения, которые затрагивают близких ему людей. Но расследование нельзя остановить из-за личных обстоятельств. Если появляется новая угроза, команда снова собирается в оперативном центре. Аналитики устанавливают связи между подозреваемыми. Джубал направляет полевых агентов. Изобель принимает решение о дальнейших действиях. Мэгги и ОА отправляются туда, где находится следующая зацепка. Иногда у них есть несколько дней, чтобы разобраться в произошедшем. Иногда счёт идёт на часы или минуты. Особенно тяжёлыми становятся дела, когда преступник уже выбрал следующую цель. Тогда агентам приходится одновременно искать его, защищать возможных жертв и проверять информацию, которая может оказаться намеренной ложью. Со временем Мэгги и ОА начинают понимать друг друга практически без слов. Но даже доверие между напарниками не избавляет их от споров. Они по-разному оценивают риск и не всегда согласны с решениями руководства. И каждый новый вызов снова заставляет команду собирать разрозненные сведения в единую картину, пока человек, которого они ищут, не успел нанести следующий удар.
