Слониха ведёт свою семью по открытой саванне, и остальные следуют за ней не случайно. Старшая самка хранит опыт прошлых засух, знает безопасные направления и по звукам различает, когда нужно насторожиться. Детёныши держатся рядом с матерями, пробуют подражать взрослым и осваивают сложный язык прикосновений и низких звуков. Внутри стада возникают устойчивые связи. Родственники помогают малышам преодолевать препятствия и остаются возле животных, которые погибли. Когда наблюдение переносится в пустыню Намибии, привычные условия меняются. Слонам нужны огромные расстояния, чтобы добраться до воды, а пути между источниками иногда проходят по раскалённому песку и сухим руслам. Засуха может смениться паводком, превращающим знакомое место в ловушку. Семьи выживают благодаря маршрутам, передаваемым от старших животных младшим. Исследователи наблюдают, как слоны выбираются из трудных мест, следят друг за другом и собираются вокруг самых маленьких. В тропическом лесу Конго почти не видно больших стад. Здесь живут более скрытные лесные слоны, приспособленные к передвижению среди деревьев. Их присутствие обнаруживается по вытоптанным тропам, следам на солёных полянах и семенам растений, перенесённым на значительные расстояния. Слоны не только ищут себе пищу, но и изменяют растительность вокруг. Через плотный лес они поддерживают связь голосом, хотя соседнюю группу иногда невозможно разглядеть даже с близкого расстояния. Последняя часть наблюдений посвящена азиатским слонам. Когда леса и привычные маршруты пересекаются с поселениями, животные сталкиваются с оградами, электрическими проводами и сельскохозяйственными угодьями. Некоторые научились пользоваться предметами, чтобы преодолевать препятствия. Рядом с чайными плантациями жители пробуют другой подход: позволяют слонам поедать сорную растительность. Камеры снимают, как животные проходят между рядами чайных кустов и выбирают пищу.