Спенсер Даттон давно не бывал на семейном ранчо в Монтане. Пережив войну, он уехал в Африку, где зарабатывает охотой на хищников и старается не возвращаться мыслями к прошлому. Знакомство с Александрой меняет его планы. Они влюбляются и решают путешествовать вместе, но известие от тёти Кары заставляет Спенсера срочно ехать домой. Родственники нуждаются в помощи после нападения, устроенного из-за спора о пастбищах. Ранчо в это время держится на Джейкобе Даттоне, его жене Каре и молодых членах семьи. Длительная засуха вынуждает соседних скотоводов нарушать границы участков. Особенно далеко заходит Баннер Крейтон, чьи люди открывают огонь по Даттонам. Несколько членов семьи погибают. Джейкоб получает тяжёлое ранение, а Кара пытается сохранить видимость прежнего порядка, чтобы враги не узнали, насколько ослабла семья. Ждать подкрепления приходится дольше, чем она рассчитывала. Спенсер и Александра сталкиваются с опасностями во время морского путешествия. Когда на корабле появляется бывший жених девушки, конфликт заканчивается его гибелью, и Спенсера вынуждают покинуть судно. Александра остаётся одна, но не отказывается от намерения найти мужа. В Монтане тем временем у Баннера появляется влиятельный союзник, Дональд Уитфилд. Он хочет получить землю Даттонов и использует их долги как рычаг давления. Параллельно Теонна Рейнуотер бежит из школы, где подвергалась издевательствам, и спасается от людей, отправленных за ней. Когда Спенсер наконец достигает Монтаны, конфликт уже унёс жизнь Джека Даттона. Он вступает в бой с нападавшими и помогает защитить дом, но поиски Александры заканчиваются новой трагедией. Девушка, едва пережив мороз, рожает недоношенного сына и вскоре умирает. Джейкоб и Спенсер находят Уитфилда и убивают его. Теонну освобождают от обвинений, а Кара остаётся заботиться о маленьком сыне Спенсера.
