Пришельцы появляются одновременно над многими странами и представляются мирными гостями. Анна, возглавляющая визитёров, обещает лекарства от неизлечимых болезней, бесплатную энергию и развитие науки. Её встречи с мировыми лидерами показывают по телевидению, а тысячи людей записываются добровольцами на корабли. Только агент ФБР Эрика Эванс быстро замечает несоответствия. Во время расследования подпольной сети она узнаёт, что визитёры давно живут среди людей, маскируя свою настоящую внешность. Эрика присоединяется к сопротивлению «Пятая колонна». В группу входят священник Джек Лэндри и Райан Николс, пришелец, который не желает участвовать в захвате Земли. Сложнее всего Эрике приходится дома. Её сын Тайлер влюблён в Лизу, дочь Анны, и отказывается верить предупреждениям матери. Анна использует юношу для выполнения собственных планов, а журналист Чад Декер помогает ей управлять общественным мнением. Сопротивление проводит тайные операции, но каждый раз рискует раскрыть свою сеть осведомителей. После появления красного дождя Эрика понимает, что чужаки пытаются изменить людей на биологическом уровне. Анна строит энергетические объекты и развивает способность воздействовать на сознание больших групп. Её дочь Лиза постепенно начинает испытывать человеческие чувства и узнаёт, что прежняя правительница визитёров Диана не умерла, как утверждала Анна. Вместе с Эрикой и другими участниками сопротивления Лиза готовит свержение матери. Попытка переворота заканчивается трагедией. Анна убивает Диану перед сторонниками, а настоящую Лизу заменяет специально выращенной дочерью, похожей на неё. Тайлер встречает двойника и погибает, так и не узнав, что оказался жертвой обмана. Эрика получает поддержку группы людей из высших эшелонов власти, давно готовившихся к войне с пришельцами. Анна тем временем применяет Блаженство к огромной толпе людей, заставляя их подчиняться своей воле.
