Чарли убеждён, что не каждого человека удастся развеселить, особенно если сам человек совсем этого не хочет. Пим, напротив, готов часами разговаривать с незнакомцем, пока тот не улыбнётся. Несмотря на разницу характеров, оба работают в компании, которая получает именно такие заказы. Иногда им достаточно выслушать клиента. Но чаще обычная беседа уводит их в заброшенные здания, неприятные кварталы или места, существование которых они и представить не могли. В фирме есть и другие сотрудники. Аллан следит за порядком и постоянно сталкивается с последствиями чужих затей, Глеп почти не разговаривает, а начальник может внезапно превратить рабочий день в совершенно непонятное испытание. Пим и Чарли разыскивают забытых знаменитостей, встречают тех, кто давно потерял связь с друзьями, и пытаются исправить семейные разлады. Бывает, что клиент после их визита чувствует себя только хуже. Тогда напарники возвращаются к разговору и пробуют другой способ, даже если вокруг уже начинается настоящий погром. Очередные задания ведут их в необычное королевство, к поклоннику, одержимому чужой жизнью, и на поиски загадочного существа по прозвищу Коричневое Пятно. В канун Хэллоуина офис оказывается под проклятием ведьмы. В другой раз Пим сталкивается с человеком, которого все высмеивают за нелепую внешность, и обнаруживает, что привычные советы бессильны. У Чарли всё чаще появляются причины пропустить работу, но каждый такой случай заставляет остальных сотрудников искать собственные выходы из неожиданной беды. В фирму возвращается Сквим, один из её ранних сотрудников, а затем Пим и Чарли оказываются среди существ, называющих себя шмалугулами. Отдельные приключения позволяют узнать, как Глеп оказался в команде. Позже друзья знакомятся с роботом, который обещает сделать их работу проще, но его помощь создаёт новые затруднения. Чарли приводит Пима к своему дяде, известному странными фокусами, а Аллан отправляется на свидание и попадает в очередную неприятность.
