Мигель Анхель Феликс Гальярдо начинает с небольших поставок марихуаны, но вскоре решает объединить крупнейших наркоторговцев Мексики. Он договаривается о маршрутах доставки, привлекает покровителей и покупает полицию. Постепенно Гвадалахара становится центром организации, контролирующей перевозки огромных партий наркотиков. Агент Кики Камарена прибывает сюда с семьёй и пытается собрать доказательства против Феликса, без помощи местной полиции. Камарена узнаёт о гигантской плантации и добивается её уничтожения. В ответ преступники похищают его, пытают и убивают. Американское управление направляет группу агентов, чтобы выяснить, кто организовал расправу. Уолт Бреслин преследует людей Феликса, проводит операции и находит свидетелей, способных назвать имена участников похищения. Сам глава картеля тем временем налаживает поставки кокаина и требует от партнёров полного подчинения. Однако лидеры Тихуаны и Синалоа всё чаще действуют самостоятельно. Когда Феликса арестовывают, прежнее объединение распадается на несколько конкурирующих организаций. Братья Арельяно Феликс удерживают Тихуану, соперники из Синалоа пытаются отобрать часть территории, а Амадо Каррильо Фуэнтес строит собственную систему контрабанды через Хуарес. Новая война втягивает полицейских, чиновников и обычных жителей. Репортёр Андреа Нуньес разоблачает связи предпринимателей и политиков с торговцами наркотиками. Полицейский Виктор Тапиа ищет пропавших девушек, сталкиваясь с равнодушием начальства. Уолт продолжает расследование, но часто видит, как арест одного преступника лишь открывает дорогу другому. Амадо пытается избавиться от опасного бизнеса и готовится сменить внешность перед побегом. После операции распространяется сообщение о его гибели, хотя обстоятельства смерти остаются предметом споров. Бреслин посещает Феликса в заключении и обсуждает с ним судьбу картелей, созданных после распада объединения. В Тихуане и Синалоа тем временем продолжаются вооружённые столкновения за контроль над границей.
